## 内部沟通 新建群组：手机端点击企信右上角“+ ”— 选择发起会话，可操作通知、投票、添加看板、电话会议等 ## 出差、请假、外勤等审批 新建与客户有关的审批（出差、请假、外勤）：手机端点击工作 — 点击右上角+ — 选择审批（需要审核什么选择对应的填写） — 保存表单后点击右下角+ — 选择 CRM 选择对应客户 — 选择审批人和抄送范围 ## 每天的工作周报 新建与客户有关的日志（工作汇报）：手机端先点击工作 — 点击右上角+ — 选择日志（按照提交是日、周、月来选择）—选择 CRM 选择对应客户 — 选择点评人和抄送范围 ## 客户 新建客户：手机端点击 CRM — 点击右上角+ —选择客户，完善相关信息新建联系人：a、手机端点击 CRM — 点击右上角+ —选择“联系人”，完善相关信息b、手机端点击 CRM — 点击更多 — 选择客户，在客户中选择联系人新建 ## 商机 a、 新建商机（及项目）：手机端点击 CRM — 点击右上角“+” — 选择商机，完善相关信息 b、商机流程：手机端点击 CRM — 点击更多 — 选择商机，点击商机阶段 — 点击所在阶段 — 填写内容 — 点击下一步，依次操作。 ## 在客户那签到 外勤签到： 手机端点击应用 — 选择对应的客户以及对应的联系人 — 填写相关内容和拍照 — 选择点评人和抄送范围 注意：如果在客户那里呆到五点半后直接下班，则需要外勤签到打卡 ## 相关团队 需要客户成功部门参与、技术部门参与或者多个销售共同跟进的客户，可以在”相关团队“处添加联合跟进人、售后人员、普通成员 3种角色。 ## 销售订单 签订合同后，手机端点击 CRM — 点击更多 — 选择客户，建立销售订单，郭姐，猫总会审核。 查看工具： A、 信息查看：手机端点击 CRM — 点击更多 — 客户、展会、商机、设计下单  B、 工商查重：手机端点击应用 — 工商查重 C、公司文件（网盘）：手机端点击我 — 网盘 — 公司文件