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> 权限:职工 ## 添加方法 1. 点击【我的客户】 ![](https://img.kancloud.cn/39/01/390171bcf19da81198fbd18217fbd940_323x146.png) 2. 在客户列表中,选择签约的客户,点击【添加合同】 ![](https://img.kancloud.cn/51/5e/515ea21eb199727a9972d5bcfdeb9f0f_327x244.png) 3. 填写提交后,客户将自动变为【已成交】 ## 填写说明 ![](https://img.kancloud.cn/9a/64/9a6414107758d555b2f9629454083e07_320x568.png) 1. 【合作项目】,此项由【客户详情】中的【拟合作项目】自动生成,若无签约项目,请返回【编辑客户】中添加。 2. 填写合同详细信息 3. 【跟进人】 自动填写为自己,默认情况下无需修改。 4. 【回款计划】 提供1-6期回款计划。按需填写即可。 ![](https://img.kancloud.cn/5d/2c/5d2c03e6784463d1ed4395c15bf0f219_320x568.png) 5. 【客户信息】表单底部自动显示客户信息,点击【查看详情】可进入客户详情。 ![](https://img.kancloud.cn/ee/26/ee26f24d44fe7232fd20241212dccdd1_320x568.png) ## 特别说明 1. 如回款计划超出6期,请合并至6期填写。如将1-2月总额合并至【应收款1】,将3-4月总额合并至【应收款2】等。 2. 填写回款计划后。将自动生成回款任务,可在【任务】中查看及完成。