#### **单位客户信息** **1\. 应用场景** 存储单位客户的信息，包括基本信息、详细信息、联系人信息、客户经营和客户分析。 (1) 基本信息：包括客户名称、证件号码、单位类型、注册资本、法定代表人等；(2)详细信息：包括企业的成立日期、营业期限、注册号、注册地址、经营范围等征信信息，地址（在地图上标注）、楼栋门牌、邮政编码等住所信息，单位规模、行业类型、银行账号、开户银行等附加信息；(3)联系人信息：包括联系人的姓名、职务、移动电话、座机传真、电子邮箱、QQ号等；(4)客户经营：包括业务人员、隶属团队、客户来源、客户分类、跟进开始日期、跟进与经营时限、最近跟进日期、跟进次数、当前意向程度、成交金额、成交次数、成交日期等；(5)客户分析：包括核心诉求、增值潜力、特殊要求。 **2\. 功能说明** ◆ 支持在线查询企业征信，并自动更新企业的征信信息；◆ 支持移动端拍摄名片或电脑端上传名片文档后识别（OCR）联系人信息并自动填写；◆ 支持填写多个联系人的信息；◆ 支持在移动端直接对客户标识、标志拍照后上传Logo图片；◆ 支持用户设置客户信息团队内共享或指定人员共享；◆ 支持点击页面中的按钮查看该客户的跟进记录、成交记录和业务人员调换记录；◆ 支持根据业务人员的权责（即跟进与经营时限）自动在时限到期时清空业务人员信息（即将客户放入“公海”区）；◆ 支持在业务人员跟进计划日期当天（默认）提醒业务人员。 注意：企业征信（启信宝）、OCR识别均由第三方提供服务，须付费使用。