> 客户分为两类，一类是准客户，也就是意向客户；另一类是客户，也就是成交客户 [TOC] ## 创建客户 创建的新客户为准客户，新增客户入库在准客户列表，新增客户的所有信息尽可能填写正确  >[danger] **介绍人** > > 当前客户后继的所有消费，会按照积分规则给介绍人积分，所以请选择正确的介绍人。介绍人仅允许一个，不可多个。 ## 准客户列表 新增客户后，客户会出现在准客户列表，初始跟进状态为【未跟进】。点击最后的详情按钮可以查看客户详情  ## 客户详情 准客户详情中显示客户的基本信息，和三项功能【开通系统】、【新增跟进】和【编辑客户】 ### 开通系统 开通系统功能仅管理员可见，开通系统后会在页面中显示客户的系统访问地址。 >[danger] 开通系统前务必确认门店个数正确，开通系统时会按照门店个数计费  开通系统可选择1~12月，单店月费用执行统一零售价98元/店/月，如果勾选赠送按钮，则不会为客户计算费用，不勾选则按照【门店个数】x【开通时长】x【单店月费用】计算费用。无论是否勾选赠送，都会产生代理结算费用，代理计算费用可在【系统设置】-【代理概况】中查看。  ### 新增跟进 新增跟进功能仅管理员和业务可见，用来追踪业务对客户的跟进程度。跟进客户时还可以申请更改跟进类型状态，可据此对客户进行简单分类。 * 未跟进 表示新创建客户，尚未进行跟进 * 一般 表示客户意向不强烈，还需要努力转化 * 重点 表示客户很有意向使用小算盘，需要重点跟踪 * 维护 表示客户为已使用小算盘客户 * 放弃 表示客户完全没有开发价值了，不再跟进  添加跟进后，客户详情最下方就会显示跟进记录  新添加的跟进为未审核状态，管理员拥有审核权限，未审核的跟进创建人可以删除，已经审核的跟进不可删除。如果跟进中申请调整客户跟进类型，审核通过后会自动变更客户跟进类型。 ### 编辑客户 编辑客户仅管理员可见，可以修改客户信息  >[danger] 注意事项 > > * 门店个数及单店月费用，仅准客户可编辑，开通系统后不可修改 > * 介绍人仅在客户无支付记录时可更改 ## 客户列表 客户开通系统后，会从准客户列表转移到客户列表  客户列表比准客户列表多显示三个数据 * 账单 显示两个状态【有欠款】和【已结清】，当客户有未结清的账单时，会显示【有欠款】，否则显示【已结清】 * 公众号 显示两个状态【已绑定】和【未绑定】，表示该客户是否已经将自己的公众号与系统关联，以此评判客户是否启用会员模块 * 会员卡 显示两个状态【已激活】和【未激活】，表示客户是否领取激活小算盘会员卡，领取会员卡的客户可收到积分变更通知 ## 增加时长与增开门店 增加时长与增开门店功能均管理员可见，增加时长用于客户到期续费，或者为客户赠送使用时间；增开门店用于客户扩张或者为客户赠送门店。这两个操作均包含赠送选项。   >[danger] 增开门店时注意要选择合适的剩余时长，系统是按照整月结算费用，就会遇到客户剩余6个半月，现在要增开门店，那么我们可以自由选择向客户收费6个月还是7个月 ## 减少时长与减少门店 减少时长与减少门店功能均管理员可见，减少时长会减少系统有效期，减少门店一般用于客户关店后降低系统使用费用。  >[danger] 注意减少时长后，有效期不得早于当前时间  ## 关停系统 关停系统功能仅管理员可见，此功能仅用于客户停止使用小算盘时使用，该操作非常危险，为避免误操作，关停系统时需要再输入一次确认码。  ## 订单付款 开通系统、增加时长、增开门店时，不选择赠送，则产生的订单为未付款状态，未付款订单在订单详情中可以进行付款操作  如果客户有积分，则会出现积分支付选项，没有积分则不显示  >[danger] 支付时请再次确认客户的介绍人是正确的，没有支付记录的客户介绍人可以更改，一旦拥有支付记录，则介绍人不可更改，请再三确认 ## 代理费用结算 系统费用均按照自然月整月结算，其中开通系统、增加时长、增开门店会按照代理结算价从预付款中扣除，减少时长、减少门店、关停系统会返还费用到预付款，结算明细可在【系统设置】-【代理概况】中查看。