点击客户名称,进入客户资料页面,可在此查看与该客户有关的详细信息
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1.跟进记录
* 呼叫后自动同步跟进记录
* 手动输入跟进记录
跟进记录可是文字、图片、附件、商机,同时可选择日期,将该客户跟进添加到日程,日程当天会在【待办】中显示。
编辑完成,点击【发布】,该跟进记录会同步到历史跟进记录中。
![](https://img.kancloud.cn/17/62/1762fc8fe7a9aaad797fc3e4eb8f78db_904x318.png)
2.基本信息
可显示该客户的详细信息
![](https://img.kancloud.cn/c7/8c/c78c1eaf1871ebccc3a356cd461b96a8_722x345.png)
3.联系人
点击【新建联系人】,可以创建该客户的新联系人
![](https://img.kancloud.cn/86/17/8617c28ee26660a3d92bc82a69db7d61_738x240.png)
4.相关团队
可以查看该客户的所有负责人信息,可以【添加团队成员】、【编辑】团队信息、【移除】团队成员。
![](https://img.kancloud.cn/29/7c/297c7acd059b8c0f2013edf7d7765273_899x205.png)
5.商机、合同、工单、审批、回款信息
与该客户有关的所有信息,都在对应模块下进行显示。
6.操作记录
即该客户的创建、领取记录