# 新增线索
有两种方式,一是手动添加线索,二是导入线索。
[TOC]
## 添加线索
![](https://box.kancloud.cn/4544d70e0e424edb74b02d58ad794841_620x398.png)
>[info]点击![](https://box.kancloud.cn/59de563b94b2cb3f7d18a672529509d2_30x32.png),创建招生线索。
![](https://box.kancloud.cn/9701d2dcc28da789386f8bb5a9fd0398_1421x801.png)
>[info]线索信息尽可能的填写完整,便于后期的查询与搜索。
## 导入线索
第一步:点击导入按钮,进行导入。
![](https://box.kancloud.cn/547a1f54ca13c47be6b0ca4ceed63207_701x373.png)
第二步:选择文件后,点击下一步。
![](https://box.kancloud.cn/7cead85a86544cf2356b48c8fd09e606_1440x491.png)
第三步:CRM系统字段要与导入字段相一致。
![](https://box.kancloud.cn/9d75e00402c3d8bd8b0ab1672afead02_1509x597.png)
>[info]保存为字段映射表:保存为字段映射表后,每次导入的时候只需要选择使用字段映射表,CRM系统字段就会与导入字段自动对应,不需要一 一选择。
第四步:点击现在导入。
![](https://box.kancloud.cn/d6202047ad1d353e64970e1c3346b014_698x336.jpg)
如果有忽略的记录数量,一般情况是重复数据。管理员可以在控制面板---系统配置---系统参数 里设置查重条件,设置后清除缓存才可生效。
>[warning]导入之前,需要将导入的表格清除格式。
如果导入的文件有格式(例如颜色、锁定、过滤或多个sheet),CRM系统将不能识别,导入时会出现空白或报错。如果遇到问题,请先用Excel打开文件,另存为CSV文件(逗号分隔),关闭Excel,再打开CSV文件,另存为2003或2007的Excel文件即可清除文件格式。
- 一、初始化设置
- 1.设置部门
- 2.设置角色权限
- 3.设置校区
- 4.设置用户
- 5.设置公司账户
- 6.设置公司信息
- 7.微信配置
- 二、系统定制
- 8.模块开发
- 9.全局字段
- 10.自定义字段
- 11.显示区域
- 12.页面布局
- 13.下拉框选项
- 14.主菜单
- 15.相关信息
- 16.打印模板
- 17.审批流程
- 18.级联字段
- 19.字段规则
- 20.自定义记录编号
- 21.字段修改日志
- 22.图片设置
- 三、工作台
- 23.工作台的设置
- 24.公司平台
- 25.公告
- 26.日报
- 27.周报
- 28.月报
- 29.工作日程
- 30.微关注学员
- 31.产品
- 32.进货单
- 33.销售单
- 四、招生线索的管理与转化
- 34.招生线索
- (1) 新增线索
- (2) 分配线索
- (3) 共享线索
- (4)线索模块有无编辑权限的不同
- 35.跟踪记录
- 36.线索试听
- 37.招生线索池
- 38.线索转学员
- 五、学员的管理与收费
- 39.学员的管理
- (1) 跟踪学员
- (2) 学员变动
- (3) 查看学员剩余课时
- 40.学员收费、退费与补交
- (4) 学员充值
- (5) 学员退费
- (6) 学员选班收费与补交
- (7) 学员选一对一课程收费与补交
- 41. IC卡管理
- 42.刷卡中心
- 六、班级与一对一课程的管理
- 43.综合课程表
- 44.班级的管理
- (1) 设置班级
- (2) 设置教室
- (3) 智能排课
- (4) 查看课程表
- (5) 学员及教师考勤
- 45.一对一课程的管理
- (6) 一对一课程设置
- (7) 一对一学员排课
- (8) 一对一查看课表
- (9) 一对一学员及教师考勤
- 七、教师的管理
- 46.设置教师
- 47.教师合同
- 48.教师课时费
- 八、财务管理
- 49.收支记录
- 50.结算中心
- 51.费用报销
- 52.账户余额
- 九、统计分析报表
- 53.招生统计
- (1) 市场专员业绩分析
- (2) 课程顾问业绩分析
- (3) 渠道业绩分析
- 54.班级与学员统计
- (4) 开班数量统计
- (5) 学员报名统计
- (6) 班级学员分析
- (7) 学员消课明细
- (8) 班级收费明细
- (9 班级收费统计
- (10) 校区收费统计
- (11) 一对一收费统计
- (12) 一对一消课明细
- 55.考勤统计
- (13) 教师考勤统计
- (14) 班级学员考勤统计
- (15) 一对一学员考勤
- 56.其他报表
- (16) 费用明细表
- (17) 销售单明细表
- (18) 进货单明细表
- 十、员工绩效