# :-: 我的客户 鼠标点击“我的客户”按钮即可跳转至我的客户页面。（**我的客户来源是已添加的状态为非”已签约“的客户。**） 如图：  ### **1、客户搜索** 客户列表红色框线内为搜索项(ps:如果填写框中有提示信息请根据填写框中的提示信息填写搜索信息)，根据需求选择相关项点击搜索即可进行客户搜索。(ps:搜索结果在表格中展示) 如图：  ### **2、客户分配** 在表格中选中需要分配的客户(左边的正方形框)，点击“分配”按钮，在弹出框中选中分配的人点击“保存”即可保存分配。 分配完成之后负责该客户的业务员也随之改变 如图:  ### **3、把客户拉到公海** 在表格中选中需要拉到公海的客户(左边的正方形框)，点击“公海”按钮，在弹出框中点击“是”即可将客户拉到公海。拉到公海后可在公共客户中找到该客户。(ps:如果该客户是"受保护"客户则不能将其拉入公海)    ### **4、导入导出客户** 鼠标点击“导入/导出”按钮上即可看到下拉列表。列表内有“导入”、“导出全部”，“下载模板”三项。 如图：  鼠标鼠标点击导入，在弹出框中选择需要导入的文件。（**需要导入客户时请先导出模板，然后根据模板录入数据，再进行导入**） 如图：  鼠标点击导出全部记录，在弹出框中填写导出文件名，点击“导出”即可导出客户信息。 如图：  下载模板,可以根据自己公司的要求勾选填写信息的项,在excel中填写客户信息。 如图：  # **5、查看客户详情** 鼠标点击下图中红线圈中的客户名称，  弹出客户详情的弹窗，其中包括客户详情，跟进记录，合同，销售订单这些模块,点击模块标题就可以查看相关信息。 鼠标点击弹框右下角的“设为保护”按钮可以将该客户设置为保护客户（设置为保护客户则不可以将该客户拉入公海）。 如图：  鼠标点击弹框右下角的“跟进”按钮可以在弹出框中填写该客户的跟进信息。 如图：  鼠标点击弹框右下角的“关闭”按钮或者右上角的"×"都可以关闭该弹框. ### **6、客户跟进** 在表格“操作”列中点击跟进按钮。 如图：  在弹出的沟通框中根据实际情况填写沟通记录，点击保存即可保存跟进记录。跟进记录可以在客户详情中查看。   ### **7、编辑客户** 在表格“操作”列表中点击编辑按钮。 如图：  进入编辑页面，根据提示进行编辑修改。 如图：  ### **8、删除客户** 在表格“操作”列表中点击红色删除按钮，在弹出的提示框中选择确定，即可删除该客户。 客户删除后可以在客户回收站查找到。 如图：   # **9、更多相关** 将鼠标点击表格“操作”列表中更多按钮，在弹出的框中有“联系人”、“发票抬头”、“合并”选项。 如图：  a、联系人：点击联系人可查看相关客户的联系人信息，在弹出框中还可以进行联系人新增、编辑、删除操作。 如图：  b、发票抬头：点击发票抬头即可查看客户开票信息，在弹出框中如果有信息可以修改发票抬头,如果没有信息可以填写信息添加发票抬头。 如图：  e、合并：点击合并即可在弹出框中选择将客户合并到选中客户中。 如图：