STEP 1【线索】：线索可以来自官网表单、投放广告获得线索，即在未知时称为线索 STEP 2【客户】：线索联系之后，可以转化客户；很多企业有自有获客渠道，可以直接将客户信息导入到客户，跳过【线索】这一步 STEP 3【商机】：意向客户在经过持续的沟通跟进，有签约合作意向，即可创建商机，商机即待成交 STEP 4【合同】：准确【商机】经过进一步的谈判跟单，签订合同之后，即可创建合同 STEP 5【回款】：签约之后，客户按合同约定陆续付款，可创建【回款】，如业务性质是一次性付款，则无须【回款】这一步 STEP 6【发票】：客户付款后，需要开具【发票】给对方，以此完成第一阶段，新签流程。