主要管理联系人信息。如,姓名、公司、部门、职位、办公电话、手机、邮件、即时聊天、网址、地址以及其他。
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图11-1联系人
1.新建联系人:点击【新建】,填写对应信息,最后点击【保存】键确认新建。
2.搜索:联系人页面有着【搜索】功能。通过搜索,可快速查找到联系人信息。
3.管理:具有管理组、导入、导出三种功能。如图11-2所示。
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图11-2 联系人管理
① 管理组:点击【管理组】出现如图11-3。
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图11-3 联系人-管理-管理组
•新建:在名称、排序、状态、备注填好相应内容后点击【新增】键即可。
•修改:首先点击需要修改的管理组,然后在名称、排序、状态、备注中修改相应信息,最后点击【保存】确认修改即可。
•删除:点击需要删除的管理组,然后点击【删除】键确认删除即可。
② 导入:通过指定格式的Excel表格,使客户信息导入到系统中。
操作:点击导入,会出现如图11-4。点击![2015-06-05/5571537aab2ac](https://box.kancloud.cn/2015-06-05_5571537aab2ac.png)下载,打开按格式输入相应客户信息保存。
点击![2015-06-05/5571541b4397e](https://box.kancloud.cn/2015-06-05_5571541b4397e.png)浏览查找按指定格式保存好客户信息的Excel表格,最后点击【导入】完成客户信息导入。
图11-4 联系人-管理-导入
![2015-06-05/55715324824a7](https://box.kancloud.cn/2015-06-05_55715324824a7.png)
③ 导出:点击【导出】,导出保存客户信息的Excel表格。
4.删除:选择要删除的联系人信息,点击【删除】键确认删除即可。
5.组:联系人信息通过组来简易管理。
选择联系人信息,点击在【组】里的组名称即可。
也可以在【组】里新建组。点击【新组】输入组名称后应用即可。
- 第一章 前言
- 1.1 授权协议
- 1.2 免费技术支持
- 1.3 商业技术支持
- 第二章 系统安装
- 2.1 运行环境要求
- 2.2 安装php运行环境
- 2.2.1 下载Wampserver
- 2.2.2 安装Wampserver
- 2.3 安装小微oa
- 2.3.1 下载小微oa源码
- 2.3.2 解压到网站根目录
- 2.3.3 开启IMAP扩展
- 2.3.4 打开OA安装地址
- 2.3.5 安装成功
- 2.3.6 访问小微OA系统
- 2.3.7phpsocket推送设置
- 2.3.8 直接使用源码安装
- 第三章 系统管理
- 3.1 公司信息管理
- 3.1.1 组织图
- 3.1.2 职位
- 3.1.3 部门级别
- 3.1.4 员工登记
- 3.2 权限管理
- 3.2.1 权限组管理
- 3.2.2 权限设置
- 3.2.3 权限分配
- 3.2.4 业务角色管理
- 3.2.5 业务权限分配
- 3.3 系统设定
- 3.3.1 菜单管理
- 3.3.2 系统参数设置
- 第四章 邮件
- 4.1 写信
- 4.2 收件箱
- 4.3 已删除
- 4.4 垃圾箱
- 4.5 发件箱
- 4.6 草稿箱
- 4.7 我的文件夹
- 4.8 邮件设置
- 第五章 审批
- 5.1 发起
- 5.2 草稿箱
- 5.3 已提交
- 5.4 待审批
- 5.5 已审批
- 5.6 审批报告
- 5.7 参阅箱
- 5.8 流程分组
- 5.9 流程管理
- 5.10 流程管理新建示范
- 5.11 按条件分配流程
- 第六章 信息
- 6.1 信息搜索
- 6.2 我的信息
- 6.3 我的签收
- 6.4 信息分类
- 6.5 信息发布
- 第七章 文档
- 7.1 文档搜索
- 7.2 文档管理
- 7.3 文档提交
- 第八章 报表
- 8.1 报表搜索
- 8.2 报表管理
- 8.3 报表字段管理
- 8.4 报表提交
- 第九章 工作
- 9.1 日报
- 9.2 任务
- 9.3 记账
- 第十章 通讯录
- 10.1 职员
- 10.2 客户
- 10.3 供应商
- 10.4 群组
- 第十一章 个人
- 11.1 用户设置
- 11.2 联系人
- 11.3 日程
- 11.4 待办
- 11.5 消息
- 第十二章 商业版功能
- 12.1 CRM
- 12.1.1 客户
- 12.1.2 公司
- 12.1.3 自定义字段设置
- 12.2 工资查询
- 12.3 考勤查看
- 12.3 考勤统计
- 12.4 微信企业号配置
- 12.5 企业号推送设置
- 12.5 公文流转
- 12.5.1 权限设置
- 12.5.2 公文流转
- 第十三章 错误解决方案
- 乱码问题
- 邮件相关
- 审批相关
- 商业相关
- 个人相关
- 管理相关
- 系统参数解释
- 打开后总是安装页面
- 我的信息什么的不推送
- 文件大了上传不上去
- 安装显示成功显示404页面
- 页面卡满,以及右下角图标
- 微信企业号不同步
- 编辑器里面表格线问题
- 微信消息分类推送
- 手机菜单显示有问题
- 第十四章 使用技巧
- 邮件
- 审批
- 信息
- 文档
- 报表
- 工作
- 商业
- 个人
- 管理
- 参数
- 通讯录
- 第十五章 管理员首次搭建小微oa
- 初次搭建应该遵循的流程