## 系统开发说明 ### 1.全局定义 1. 预留房 置业顾问 可留X套，每套X小时（以小时来定义，如三天则72小时） 默认通用所有项目，如有按项目设置则以项目优先。 4. 小定 按项目设置X天 内要转认筹/认购/签约，否则自动释放房源。 5. 定金/认筹金/认购金：按项目设置X元起。 6. 流程驳回 需X小时内重新发起。 ### 2.首页控制台 (1)销售简报 ①订单：订单数，订单金额，已回款金额 ②合同：合同数，合同金额，已回款金额 ③客户：新客户数 ④跟进：来电数，回访数，到访数 ⑤查看方式：默认按项目查看 可选 今天、昨天、本周、上周、本月、上月、本季度、上季度、今年、去年、日期范围；只看自己。 (2)业绩目标 ①销售额、销售套数、回款额 等以图表形式展示完成比例 ②业绩排行（案场经理，项目总监，营销总经理、董事长） ③查看方式：默认按项目查看 可选 本月、上月、本季度、上季度、今年、去年；只看自己。案场经理与项目总监可看所有 ④可进行同比查看。 (3)业绩排行（案场经理，项目总监，营销总经理、董事长） ①以图表方式按销售金额，销售套数两种模式展示置业顾问 ②可选 本月、上月、本季度、上季度、今年、去年 ### 3.系统 (1)权限管理 (2)组织架构 ①设置无限分类模式 ②目前分为4级结构：集团、公司、项目、部门 (3)用户管理 ①用户也是员工表 ②账号有开关功能，一个用户可对应多个角色。 (4)角色管理 ①销售文员，按揭专员，置业顾问，案场经理/主管，项目总监，营销总经理，董事长，项目出纳，项目会计，物业会计，财务总经理，监察室主任，监察室助理。 (5)流程管理 ①以OA为参考，实现操作后自动触发工作流模式。 ②节点权限 1)审核：审批流转到我的工作 2)知会：对流转到我的工作进行知会标记 3)办理：按前面审核的信息进行办理后提交并附上说明（比如出纳付款操作） ③流程处理 1)同意 2)驳回（默认驳回到发起人，可选择驳回到某一节点），驳回必须填写理由，自动推送消息到节点接收人进行后续处理。如驳回到发起人需24小时内重新发起，如超时则自动释放该工作流，关联项自动释放（例如认购房被驳回后24小时内不进行任何操作则自动取消认购房源变为可售） 3)知会 4)转发（可转发到任何人，转发可选择带有 原附言，原意见） 5)暂存待办 6)加签（在当前节点之后增加一节点，允许多选角色或者用户） 7)减签（在当前节点之后减少一节点） 8)固化流程不允许加减签 9)终止（提前结束当前流程并知会节点前面的所有人，后续节点不能在接收到流程信息。） 10)追加（流程结束之前都可追加补充信息，追加可选择推送到某个角色知会） ④其他 1)执行：角色与用户可混合选择 2)模式：串联/并联 两种模式 3)期限：处理时间与提醒时间均为以小时为单位 4)条件：预设满足某个条件才执行或者跳过 5)回调：处理后调用某个方法进行特殊处理 (6)操作日志 ①日常操作与登录日志，关键字段如下： ②操作人、时间、内容、IP、平台、浏览器 ### 4.基础数据 (1)基础数据 ①房源管理 1)导入房源（只有信息部管理员有权限） 2)导出房源（根据筛选条件导出，权限放给案场经理与项目总监） 3)设置房源类型：精装修则以房或者楼栋模式设定精装单价 4)增加楼盘开发期数字段：比如 一期，二期，三期 5)户型图管理 增加状态（上架，下架）用于控制前端显示 6)上架管理 a.按楼栋设定是否开放 小定，认筹，认购，签约 等操作 b.按楼栋设置 需缴纳最低的 小定金额，认筹金额，认购金额 7)变更管理 记录每套房的价格与面积变更记录表 8)控盘管理 按楼栋设置开盘与停售 ②定价管理 1)根据项目放盘批次（可选多栋楼）定义自动调价规则 a.模式1：按销售X套增长X元/㎡（同时转化为百分比显示） b.模式2：按销售面积的X%增长X元/㎡ 2)售罄推送信息到项目总监询问是否涨价锁房！（通知后台手动调价） ③付款方式 1)根据项目设定可使用的付款方式 2)根据楼栋设定可使用的付款方式（楼栋优先与项目） 3)按揭方式要选择类型【公积金、商贷】可多选 4)每次变更要保留历史记录 ④折扣方案 1)根据角色设定折扣方案，每个季度的折扣方案也不同需设定时间区间。 a.案场经理X折，项目总监X折，营销总经理X折，董事长X折 b.选择某个折扣则工作流自动转到某个节点审批。均知会到项目总监。 c.优惠金额，特殊折扣（自定义） 如填写或者选择均需到营销总经理 ⑤打印设置 1)小订，认筹单，认购书，签约，认购转签约，退房，换房，更名，房款转移等打印模板预设置。默认通用，如有特殊则项目优先于通用。（各模板参考附件） 2)如有更新要保留原来版本历史记录。 ### 5.客户 (1)我的客户 ①添加（置业顾问添加的客户均为自来客，不能改变来源），客户自动归属到该置业顾问所在项目。【必填项：姓名，手机号，性别，区域】 ②修改：姓名只能修改1次（必须填写正确的真实姓名），手机号码不允许修改（如需变更必须提供证明文件到后台进行修改，后台修改需记录日志） ③备用号码允许2个，并做唯一性判断。 ④家属关联：兄弟，姐妹，父母 ⑤等级分类：潜在客户（0套），成交客户（1套），忠诚客户（2套+） ⑥潜在意向：通过颜色来分类客户（系统给出10种颜色选择） ⑦客户详情：概况，基本资料，关系网，订单，合同，费用，跟进，日志。 ⑧协作客户：同一客户允许不同项目的置业顾问进行同时跟进 ⑨分配客户：由案场经理对归属有异议客户进行重新分配 ⑩400电话：输入手机号查询并加到自己的列表里。案场经理可查看未被领取的客户进行分配。 (2)客户跟进 ①查看所有的跟进情况，以时间节点来统计跟进报表 (3)公共客户 ①按项目、原归属人、创建时间、转入时间查询 (4)客户查询 ①用于客户查询，查看该客户归属人，公共客户可加入自己的客户列表 (5)逾期催办 ①按时间紧急排序列出即将到期与已经逾期的工作流，手动推送信息给客户。 (6)客户关怀 ①提供 短信群发、邮件群发、微信群推 三种模式发送信息到客户 (7)客户分析 ①区域，成交客户，潜在客户，无效客户，公共客户，协作客户，400客户等 ### 6.销控 (1)房源查询 ①默认图形列表方式（丁光华出图），可切换标准列表 显示 ②可根据项目或者楼栋分别导出各种状态的房源内容 ③状态分类：待上架，未售【可售，已留，已控】，已售【小定，认筹，认购，签约】 ④预留房：只有当前预留人可进行操作 ⑤已控房：只有当前控房人或者上级可解控 (2)订单管理 ①订单里有三大状态：小定，认筹，认购 ，订单永久保存，只能作废不能删除。 ②同一房号允许各个状态各有一条有效订单。 ③每条订单都有相应的订单打印书（样本后续提供） ④列表显示 审核进度，认购状态还要显示回款进度 按揭进度 ⑤新下单： 1)小定：客户姓名，手机号，定金，房号，是否锁单价 2)认筹：客户姓名，手机号，认筹金，房号（可选）。 a.选房号后 询问：是否锁单价，锁单价需填写客户身份证号码，是否定折扣（根据销售当时的折扣锁定），是否约定购买时间（选择时间），是否约定签合同时间（选择时间） 3)认购：填写完整的订购信息。 (3)合同管理 ①显示合同审核进度，合同回款进度，按揭回款进度 ②签约产生三份合同：买卖合同，居间合同，装修合同（样本后续提供） (4)租赁管理 ①管理房源的租赁情况（后续开发） (5) 7.售后 8.财务 9.渠道 10.报表 11.工作台