# 客户（CRM） 客户管理即 CRM 系统，管理公司全部的 线索、商机、客户、合同等重要信息。 ## CRM流程 ### CRM流程如下：  （1）市场或者销售部门将获取到的线索录入suwork，并进行跟进线索（跟进记录在suwork中），达到一定条件（如客户表达出需求意向等，企业可自行定义），将线索转化为商机并转化为客户，操作详见【2.1、线索管理】； （2）商机负责人继续跟进商机，并在suwork中维护商机阶段（需求沟通、方案制定、报价确认、赢单或者输单），赢单后并签约后即可新建合同，操作详见【2.3、商机管理】； （3）相关负责人新建合同并新建回款计划，结合日历和消息提醒，避免遗忘回款，操作详见【2.4、回款计划】； （4）回款开票：此处分为两种场景。场景1：先开票后回款；场景2：直接回款无需开票或先回款后开票； * 场景1：先开票后回款 相关负责人发起开票申请，审批通过后，财务开具发票；待客户钱款到账后，负责人新建回款记录并关联发票，财务确认收款，即完成先开票后回款流程。 申请开票操作详见【2.5、发票管理】或者【2.4、合同管理】的详情页； 财务开票操作详见【4、财务】中的【财务开票管理】； 回款操作详见【回款记录】或者【合同管理】的详情页； 财务收款操作详见【财务管理】中的【收款管理】。 * 场景2：直接回款无需开票或先回款后开票 客户钱款到账后，负责人新建回款记录，财务确认收款，负责人发起开票申请（若不需要开票不申请开票即可），审批通过后，财务开具发票，即完成先开票后回款流程。 回款操作详见【回款记录】或者【合同管理】的详情页； 财务收款操作详见【财务管理】中的【收款管理】； 申请开票操作详见【发票管理】或者【合同管理】的详情页； 财务开票操作详见【财务管理】中的【财务开票管理】。 ### 合同退款流程如下：  相关负责人发起合同退款申请，审批通过之后，系统会扣减对应的合同金额等数据