# 客户池设置 **** 说明****：客户池是一种压力型销售管理工具。 **主要特点**：将客户池客户领取或分配给某些销售，每个销售只能领取一定数量内的客户池客户， 且在期限内必须达成签约或回款，否则客户就会自动回归客户池重新分配给其他销售。 除非必要，我们更建议企业提供给销售人员积极和公平的竞争环境与保障，而不是过度依赖压力。 **客户池权限**：包括 客户池管理员，客户池用户 # 基本规则  **自动回归天数**：客户池客户被分配或领取到某用户之后，达到期限仍然没有新建回款且没有新建合同订单，则该客户自动回归客户池。 **最迟联系天数**：客户池客户被分配或领取到某用户之后，在今天之前最迟联系天数内(譬如最迟联系天数为7，则为今天之前7天内)，还没有创建联系记录，则该客户自动回归客户池。 **可领取的数量上限**：限制单一用户领取的客户池客户数量。 **重复领取同一个客户的次数**：限制单一用户重复领取同一个客户的最大次数，如果次数为0，则强制普通用户不可重复领取同一个客户。 # 客户池普通用户/管理员用户  客户池普通用户可以操作： 1.在客户列表看到客户池客户 2.领取客户池客户池中的客户池客户 3.可对已领取或分配给自己的客户池客户，进入视图，操作跟单 4.可以将已领取或分配给自己的客户池客户释放到客户池客户池中 # 管理员  客户池管理员用户可操作： 1.将客户转为客户池客户或将客户池客户转为非客户池客户 2.可以将客户池客户分配给某个用户跟进（此用户必须是客户池用户） 3.可以延长某个客户池客户的期限，延缓其自动回归 4.可以将已分配的客户池客户释放回客户池 5.可以领取客户池池的客户池客户 6.可以批量导入客户池客户 **注意：管理员权限的用户，自动拥有此权限。** # 领取规则 说明： 1、客户池领取规则可以达到一定条件下的数据共享。 2、如果客户池普通用户未设定客户池领取规则，默认看到所有的客户池客户。 3、如果客户池普通用户已设定客户池领取规则，可以看到领取规则设定的客户池客户。 4、一个客户池普通用户，只能关联一个客户池领取规则。 5、部门选择，是为了达到部门之间的客户池客户共享。 6、假设客户池领取规则选定了A部门以及A部门中的B用户，则B用户可以看到A部门所有用户负责的所有客户池客户。 7、客户池领取规则必须启用才可以使用。 8、客户池领取规则一旦删除，将无法恢复。