## 一、简述
客户关系模块是进行客户售前售后的一套有效的维护客户信息以及追踪客户动态以及分析客户诉求的的综合管理模块,也是内部人员的客户追踪绩效考核以及市场活动中的协同团队合作的有效的有效工具。
销售前端的客户资料收集形成客户公海,通过有权限的市场管理人员对相应的客户资料进行指派到相应的跟进人员,跟进人员在自己所属客户里就可以对客户进行追踪跟进,并将相应的跟进具体信息记录在系统内部,客户成交后,可将该客户归档为正式客户进入ERP流程里,如果跟进人员离职可收回对应的所属客户进行重新分配。
同时本模块还支持跨部门的销售团队或者项目组,形成有效的管理秩序和保护公司宝贵的客户资源,有效的避免因客户资源的流失造成公司的巨大损失。
通过丰富的销售报表和漏斗分析的智能体系,能够精准的协助业务人员对有潜力的客户进行有效的跟进避免无谓的时间浪费。
客户关系模块的工作日报体系可以协助业务员井然有序的安排自己的市场工作有效的协调和配合团队进行团队销售的协作分工。
## 二、系统框架图
![](https://box.kancloud.cn/e8742ef514ce61a45ec60417eea4d275_887x804.png)
## 三、功能架构图
![](https://box.kancloud.cn/86e3effeaf5c0a5a3af64b5f13d15a98_938x419.png)
- 前言
- 01、系统平台
- 术语字典
- 技术术语
- 业务术语
- 系统管理
- 组织类型
- 单位管理
- 基本功能
- SAAS功能
- 组织管理
- 角色管理
- 人员管理
- 账号管理
- 团队管理
- 模板管理
- 系统配置
- 菜单配置
- 编码规则
- 系统参数
- 字典配置
- 参数定义
- 参数配置
- 属性定义
- 属性设置
- 树形定义
- 树形设置
- 系统监控
- 业务维护
- 工作监控
- 调度监控
- 导入监控
- 日志管理
- 在线监控
- 附件管理
- 上传监控
- 字段监控
- 系统提醒
- 场景配置
- 事件监控
- 提醒记录
- 事件历史
- 日期设置
- 节假日设置
- 工作日时间
- 工作日设置
- 微信应用
- 微信客服
- 移动应用
- 发布管理
- 导航菜单
- 个人管理
- 个人资料
- 内部消息
- 短信中心
- 流程管理
- 流程定义
- 流程绑定
- 流程监控
- 流程启动
- 流程待办
- 表单管理
- 主表定义
- 业务定义
- 预留字段
- 02、基础模块
- 基础设置
- 物料类型
- 仓库管理
- 汇率管理
- 公司设置
- 单据打印
- 账期设置
- 基础资料
- 物料管理
- 成本
- 副产品
- 工艺
- 单位
- 供应商
- 客户
- 二维码
- 条码
- 客户管理
- 供应商管理
- 03、客户关系
- 销售漏斗
- 名单收集
- 名单分配
- 名单跟踪
- 我的名单
- 我的历史
- 名单筛选
- 历史名单
- 客户管理
- 客户公海
- 客户资料
- 转正式
- 人员
- 项目
- 评价
- 我的客户
- 团队客户
- 分享客户
- 分配管理
- 客户分配
- 团队分配
- 分配记录
- 跟进管理
- 客户跟进
- 跟进批示
- 我的批示
- 跟进记录
- 销售日报
- 我的日报
- 团队日报
- 批示日报
- 日报查询
- 客户评价
- 指标定义
- 评价查询
- 04、查询统计
- 人员范围
- 单据查询
- 报表查询
- 图表查询
- 05、报表打印
- 实施步骤
- 报表设计
- 技术教程
- 通用设计
- 单据设计
- 常见问题
- 06、手机应用
- 参数配置
- 技术平台
- 功能设计
- 系统功能
- 应用升级
- 业务模块
- 07、微信应用
- 参数配置
- 技术平台
- 业务功能
- 后记