# **合同管理** # 一、**业务描述** 合同管理主要针对合同从签订录入到确认发货交付完成整个生命周期过程中的管理。 # 二、**需求描述** ## **2.1用例角色概述** 1. 销售人员 - 合同录入 - 合同变更 2. 销售经理/总监 - 合同审批 3. 交付人员 - 后台物料确认 4. 财务人员 - 币别管理 ## **2.2 功能设计** ### **2.2.1 基础设置** #### **2.2.1.1 币别管理** 【币别管理】用于处理各业务中不同币种的金额换算处理，一般由财务人员每月根据当月汇率进行调整。  **业务规则** |规则描述| --|-- | 本位币固定为人民币，默认添加，无法修改 ### **2.2.2 合同建立** #### **2.2.2.1 合同建立流程图**  #### **2.2.2.2 合同录入** 只有销售人员有权限录入合同   **业务规则** |规则描述| --|-- |开票类型：开票类型≠【不开票】时，开票类型总额=预计金额（签约金额）=产品总额；开票类型=【不开票】时，开票类型不显示金额。币别为外币时，系统会自动添加对应币种金额栏目填写，且根据币别管理设置自动换算本币金额。 | 【是否续签】选择“续签合同”后需要关联【续签合同号】，只能选择此合同**对应客户名称**的合同信息。 |发货条件，当合同是销售类合同时，需要必填，且合同含有**销售类产品** | 合同提交后会进入成本概算流程，可参考**流程图**，合同含有**销售类产品时**才能进行确认物料，且审批完成进行发货处理；合同含有服务类产品时才会进入成本概算处理，且审批完成后进行立项处理。 #### **2.2.2.3 商机转合同** 销售通过自己建立的商机信息进行跟进，当商机跟进到相应阶段后，销售可以进行转合同处理，当合同审批完成后，对应商机信息会自动关闭。 **业务规则** |规则描述| --|-- |**商机盈率（80%）**满足条件后系统才允许进行【转为合同】操作 | 商机信息中【预计合同签署】日期必须大于当前日期，否则无操作 ### **2.2.3 成本确认处理** #### **2.2.3.1 成本概算流程图**  #### **发货物料确认** 当销售完成合同建立提交后，系统更新合同建立信息进入到成本概算确认步骤，如果，合同含有销售类产品信息部分，则成本概算确认处理为**发货物料确认** ，确认完成后单据下步进入**销售确认发货处理** #### **成本概算确认** 当销售完成合同建立提交后，系统更新合同建立信息进入到成本概算确认步骤，如果，合同含有非销售类产品信息部门，则成本概算确认处理为**成本概算确认**，，确认完成后单据下步进入**产品线审核** ### **2.2.4 合同关闭** 所有合同都已合同关闭为最终目的，因此合同完成后并不算时单据结算，单据结束还需要完成【全额开票】【全额到款】两类处理。所有合同关闭（系统关闭或者异常）后都无法重启  `注： 合同开票、合同到款暂时做一个简单的状态修改，后续对接财务模块` ### **2.2.5 合同异常关闭** 如果合同完成且完成签收、全额到款、全额开票系统会自动关闭合同信息，但是由于各类原因，导致合同无法满足以上条件信息处理，因此需要销售手动关闭合同信息。  ## **2.2 详细设计** ### **2.2.1应用描述** 项目|说明 --|-- 应用名称|销售管理 版本号|V1.0 应用介绍| 提高销售合同的管理力度，提高销售部门业务工作效率提升 应用概要|<br>**主要功能** <br>1.产品信息维护<br>2.商机管理<br>3.合同管理<br> **特别说明**<br>1.应用依赖“主数据管理”应用，获取客户信息等其他基础信息数据<br>2.应用依赖“通知中心”应用，接收各种题型消息的推送 ### **2.2.2 应用规划** 项目|值|说明 --|--|-- appId| com.youngheart.apps.sales| 表结构前缀|BO_YH_SALES_CONTRACT_XXX ### **2.2.3 参数/规则** 项目|说明|值 --|--|-- 合同编号生成规则| HT+年月日+流水号 ### **2.2.4 功能部署** 一级菜单（子系统）|二级菜单（目录）|三级菜单（功能） --|--|-- 销售管理| 系统设置| 币别管理 销售管理| 合同管理| 合同信息 销售管理| 合同管理 | 我的合同 ### 2.2.5 ASLP应用接口 1. 基于ASLP接口提供创建合同的接口方法 ### 2.2.7 定时器设计 无 ### 2.2.8 通知提醒设计 无 ### 2.2.9 @公式设计 无