1、 配置线路（设备、中继线路）
2、 制作话术模板，上传录音
3、 导入客户数据，加入呼叫任务进行外呼
4、 对呼叫数据进行分析，机器人先筛选出意向客户
5、 把意向客户导入进CRM
6、 然后分配给坐席，坐席登陆自己的账号。
7、 坐席在系统内，用软电话或者语音网关进行拨打进一步跟进。
* * *
#### 1\. 分配机器人-企业管理
简介：新增的企业是没有机器人的，需要给该账号分配机器人。admin可以给运营商和代理商分配机器人，运营商给自己的下级代理商分配机器人。商家没有机器人。并且分配完之后不能回收，只能过期。如图1
图1
#### 2\. 开通机器人-机器人管理
简介：分配好机器人之后还需要开通机器人，点击机器人管理中输入需要开通的机器人数量，选择机器人的有效时长，点击开通，机器人便开通成功了。
步骤（1）：点击AI机器人->机器人管理->开通机器人；如图2
图2
①所属企业：默认登录账户，也可以为下级用户开通
②开通机器人数量：数量必须少于或者等于该账户拥有的机器人数量
③是否测试：选择是或者否都无所谓
④时长：选择机器人的有效时长，不能自己输入，只能下拉选择
步骤（2）：开通机器人后，机器人列表会显示一条记录显示已经开通机器人，如图3
图3
#### 3\. 配置流程话术-新版流程话术
简介：新版话术管理主要有我的模板和模板列表两大模块。我的模板主要是管理登录用户的话术模板。我的模板还包括模板流程、问题列表以及问题学习；模板列表不仅可以管理登录用户的话术模板，还可以管理登录用户的下级用户的话术模板。并且点击下级用户的话术模板，跳转到“我的模板”界面，“我的模板”名称变为“xx的模板”，“xx”为下级用户名称。
#### 4\. 导入客户数据-数据列表
简介：可以单个添加客户数据，也可批量导入客户数据。机器人呼叫完客户后可通过填写姓名、电话、批次或通话时间长大于等关键词快速查询相关条件客户，电话拨打完之后还可以根据通话状态、意向等级等快速查询相关条件客户进行跟进。点击会话可查看AI客服与客户的会话内容。可以单个客户进行呼叫，批量加入客户数据进行呼叫。
步骤（1）：添加或者导入客户
—添加客户是单个添加，点击添加客户，如图4
图4
①客户名称：必填项
②性别：下拉选择项，如果未填写，该客户被叫一次电话后，系统自动识别该客户的性别。
③联系电话：必填项，纯数字
—成批用户可选择导入客户。导入客户资料时，先下载系统提供的模版，并按模版编排好客户资料。再执行导入。如图5
图5
①选择文件：上传的文件必须严格按照下载模板的格式，不能自己增加格式。
②导入批次：自动生成，并且可以手动修改
③是否加入呼叫队列：如不勾选，点提交，客户数据新增完成。如勾选，如图6
图6
\-④模板流程：可以选择企业为登录用户和下级用户的模板进行呼叫
\-⑤任务名称：将该呼叫任务根据需要命名
\-⑥机器人数量：选择多少个机器人呼叫该任务，选择的机器人一定要开通的机器人的数量内
点击提交，导入的这些客户数据就加入任务进行呼叫了。
注意（2）：
①如果导入的表单中，有重复的数据，只会上传一条数据
②机器人必须处于开启状态，如图7
③如果加入呼叫时，机器人不在工作时间，则任务会加入到呼叫任务处，等待机器人处于工作时间后，再将数据提取出来进行呼叫。用户可以手动在系统设置->系统配置处设置机器人的工作时间。如图7
图7
步骤（2）：加入呼叫
—单个数据加入呼叫，点击加入呼叫，选择要适用的模板，点击提交。就将该客户加入到呼叫队列等候机器人提取并呼叫，如图8
图8
—批量数据加入呼叫，选择数据，点击加入呼叫，填写相应的内容，点击提交。选择的这批客户就被加入到队列，等待机器人提取并呼叫。如图9
图9
步骤（3）：查看会话数据
—点开会话，页面显示该客户最近一次与机器人的通话记录，客户有录音显示在会话中。还可选择不同时间的对话进行查看。如图10
图10
#### 5\. 加入呼叫-呼叫队列
简介：加入的客户数据进入到呼叫队列等待机器人的提取并进行呼叫。加入呼叫时，系统会根据导入总数据和机器人数量进行若干任务划分，并按顺序加入呼叫队列。还可以根据号码、创建时间、状态和任务名称进行筛选。并且可删除。如图11
图11
#### 6\. 加入呼叫-呼叫任务
简介：单个客户进行呼叫不进入到呼叫任务。批量加入的客户数据任务进入到呼叫任务。当机器人还在呼叫任务时，该任务的状态为执行中；当任务内所有的客户呼叫完之后，该任务状态变为已完成；也可以在任务执行中的时候点击暂停，该任务便停止呼叫，点击启用，该任务又继续进行呼叫任务。如图12
图12
#### 7\. 呼叫完成后-呼叫记录
简介：每条客户电话呼叫完成之后，都会进入到呼叫记录。当客户没有录入性别时，标记上机器人识别出的客户，显示相应的描述以及客户的等级以及通话状态。如图13
图13
①挂断方：当机器人挂断之后，挂断方显示为主叫挂断；当客户挂断之后，挂断方显示为被叫挂断。
②转人工：当话术中有转人工时，如果是转手机号则不显示；如果是转班组，则显示转到的班组的分机号码
