## **2.1.1按揭案件流程新建（签件人员发起按揭案件流程）** ***** 负责签件的人员可新建按揭流程，当勾选网签、公证、初评时则触发相应流程。 例如：选择“按揭业务”—“按揭贷款”—“填写案件信息”—“选择跟件人员”—“选择资料录入人”—“填写签件日期与地点”—“提交案件”，即可发起新的按揭案件流程。 ***** 具体填写情况如下图：  新建按揭案件时，必须要填写带有*号的录入项目。其中包括贷款方式、申请银行、物业区域、物业地址、选择是否需要网签、是否需要评估、是否需要递件、是否需要公证、客户资料、业主资料、拓展人员、中介公司、签件地点、签件日期、指定本案跟件人、本案资料录入人（在案件配置环节，自动将该人放入“委托确认书”负责人）。 ***** 当勾选网签、公证、递件时需要选择相应的申请表填写人与递件日期，在提交后触发相应的流程。若不勾选网签、公证、递件、评估则不触发相应流程。  ***** **特别注意：补录案件时，签件日签必须选择过往真实的签件时间，不能选择当前默认时间。签件为业务流程开始的首个节点。而签件日期不能超过当日前三天，其他日期不能选择当天以后的日期（部分特殊环节日期除外）。** ***** 若关联产品性质为“拍卖担保”的风控产品，不判断递件日期和放款日期的依赖关系。  案件存在2名拓展人员时，宗数可决定业绩占比（默认是0.5）。例如2名拓展人员，宗数分别就录入0.4和0.6，业绩占比为40%和60%。  ***** 选择机构时可输入内容进行搜索，然后必须通过下拉框中的机构完成选择。注意请不要直接在输入框输入机构名称就点击确定，否则将会导致机构数据保存失败而无法显示。  若在系统搜索银行支行，只能通过模糊搜索。 例如“同福中支行”则录入“同福”继而系统就会弹出相应支行名，点击系统内的支行名即可。银行支行录入框内不能录入总行或省分行的名字，只能录入对应支行的名字。 ***** 如果系统没有所需支行，请发送名片上群或由通知管理员申请新增。（原则上只能增加银行支行，不增加银行网点） ***** 客户信息与业主信息都需要填写交易身份，如有多个客户可增加录入多个客户信息选择不同的交易身份。默认一般录入身份证号码、若未有身份证号码则可以选择其他证件。如下图所示：  ***** 当按揭业务由我司办理时业务性质选择内单，否则选择外单（选择外单流程将跳过部分步骤与字段必填项），另外也需要在注意事项中备注为外单。  ***** 当提示所在区域未配置收费方案时，需联系系统管理员确认清楚该区域是否已有配置并关联所在部门的收费方案。  *****