# 商机管理  菜单位置：客户 >> 商机管理 默认展示全部的商机信息 >[info] 每个人看到商机的信息范围，受每个人的“职位”中的数据权限约束（数据权限分为个人、本部门、本部门及下属部门和全公司）。此处的“职位”就是设置 >> 职位管理中设置的数据数据权限。 | 类型 | 释义 | | --- | --- | | 我负责的 | 所有归属于我的商机信息 | | 我关注的 | 所有我录入的商机，但是负责人不是我的 | ## 1、新增商机 新增商机的方式有两种： 方式一：通过线索转化而来，在线索详情页中操作转化 点击新增商机按钮，输入必要的信息  ## 2、编辑商机 点击商机列表后的编辑按钮，输入修改的内容，点击提交 ## 3、商机详情  **转移商机**：可将商机转移给指定人员 **标记商机状态**：点击不同的块，来标记商机的不同状态  **基本信息**：展示商机的基础录入的信息 **输单、赢单**：标记商机的最终状态 **合同信息**：与该商机关联的签订的合同信息 **需求背景**：该商机在洽谈跟进的过程中的背景资料，准备过程等信息，可以在此处录入与团队人分享 **任务**：新增对这个商机的工作任务安排 **方案**：该商机洽谈期间提出的方案信息，在此处录入，方便跟踪方案的制定和提交情况 **报价**：该商机洽谈期间多次提出的报价方案，可以在此维护，方便跟踪报价的过程，以便日后分析成功率，以及报价的合理性 **跟进记录**：该商机洽谈期间，与客户的交互的过程，可以在此做记录也可以在上方的写新跟进来更新跟进记录 **操作记录**：对该商机信息修改的操作记录