## **2.8代办业务**
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若客户需要代办业务,可选择发起代办业务流程。
代办业务流程十分简短,只需要在发起时录入买卖双方信息、物业信息、贷款银行、拓展信息、收款金额等即可,待录入完毕后系统将自动结案。
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代办业务录入环节负责人可在此环节录入放款日期或补充其他资料,录入环节一旦提交则代表该代办业务流程结束并产生结案日期。
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具体流程如下:
![](https://img.kancloud.cn/a5/30/a5300df10748262d35a79e5d37c03b8a_542x124.png)
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具体操作:按揭业务—签约案件—代办业务—录入案件信息—提交案件
![](https://img.kancloud.cn/2a/2a/2a2acdb1a8afd47b30bcd64d41a5b868_1920x630.png)
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**代办业务注意事项:**
1.在发起代办业务流程前,需确保代办业务产品已完成收费方案配置与系统菜单授权
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2.代办业务流程不再限制录入收费才能结案,但“银行代办”类产品仍须录入收费才能计提;只有返点的产品如“银行特殊单(无收费有返费)”可在无录入收费的情况下结案并计提。
![](https://img.kancloud.cn/e9/e2/e9e27cdde3dc81351351a28c608c7de4_920x425.png)
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3.代办业务 "录入"环节的不可变更项为:拓展、贷款金额、贷款银行、签件日期;其余均可由该环节负责人补录或修改。
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- BPM业务管理系统普通使用者指引
- 更新日志
- 1.界面介绍
- 1.1开放菜单与权限
- 1.2系统环境要求
- 2.案件流程处理
- 2.1案件流程处理
- 2.1.1按揭案件流程发起
- 2.1.2按揭案件配置
- 2.1.3案件数据同步
- 2.1.4 良策App订单流入BPM
- 2.1.5流程驳回
- 2.1.6 一手按揭业务
- 2.1.7快捷审批
- 2.2案件资料流程处理(参与资料录入具体业务处理人员)
- 2.2.1委托确认书(拓展人员)
- 2.2.2初评/接受初评(评估人员)
- 2.2.3网签(网签申请人员)
- 2.2.4公证(公证申请)
- 2.2.5案件录入(录入人员)
- 2.2.6资料审核(参与资料审核具体业务处理人员)
- 2.2.7资料复审
- 2.3贷款流程处理(参与贷款审批具体业务处理人员)
- 2.3.1贷款审批
- 2.3.2客户确认
- 2.3.3签合同/出合同/返合同
- 2.3.4叫终评/出终评
- 2.4房管流程处理(参与房管局具体业务处理人员)
- 2.4.1 预约递件(预约递件人员)
- 2.4.2运营主管审核(对未收齐款的递件审核)
- 2.4.3派单(派单人员)
- 2.4.4递件(递件人员)
- 2.4.5重新预约(预约递件人员)
- 2.5放款/送放款
- 2.6退资料/结案
- 2.7一次性业务
- 2.8代办业务
- 2.9本部门经办案件转单(暂不使用)
- 2.10案件信息查看
- 2.11案件退案
- 2.11.1案件退案审批流程
- 2.11.2触发退案审批流程及注意事项
- 2.11.3填写退案申请表
- 2.11.4退案主管审批
- 2.12案件列表自定义表头
- 2.13本案互助交流区