>[info]操作路径:客户管理-客户会员档案
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“客户信息”是对企业所有客户的档案维护与报价管理的设置,可针对每个客户设置不同的协议价格及会员等级价,以满足快印行业的个性报价要求。
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左边的分类模块可对不同客户进行分类;在右边列表中添加具体的客户信息则点击工具栏上的“添加”按钮进行添加设置,
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“客户类型”:现结、签单、预存三种
“客户价格”:协议价及会员等级价两种
“联系人列表”:可添加多个联系人,其中可选一个为开项目订单时显示的默认联系人
如果要对客户进行分类转移,直接在右边分类列表的一级分类二级分类处设置转移,如图:把一级分类为写字楼的01002客户,转移到一级分类为房地产的客户
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转移后
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- 前言
- 第01章:软件安装篇
- 客户端安装
- 服务器安装(正式版)
- 数据库(正式版)
- 重装系统后恢复数据库
- 软件更新升级
- 第02章:快速入门(初探)
- 系统概述
- 用户登录
- 基础数据管理
- 服务项目
- 客户会员档案
- 客户协议价
- 第一个订单
- 开单
- 结算
- 打印
- 第03章:基础资料
- 服务项目
- 供应商管理
- 商品信息(耗材)
- 门店管理(多店版)
- 员工信息
- 收支账户
- 费用类别
- 收入类别
- 设备管理
- 其它常用资料维护
- 第04章:客户管理
- 档案管理
- 协议价
- 会员等级
- 充值会员管理
- 发卡、充值
- 余额查询
- 密码修改
- 第05章:业务管理
- 项目订单
- 零散业务单
- 生产流程(处理订单任务)
- 员工绩效
- 耗材自动出库
- 外协单
- 客户积分兑换
- 第06章:耗材管理
- 购货单(入库单)
- 销货单
- 盘点
- 盘点单
- 损益单
- 调拨单
- 其它出入库
- 成本调整单
- 库存查询
- 第07章:财务管理
- 对账单
- 收款单
- 预收款核销(按单核销)
- 付款单
- 预付款核销(按单核销)
- 开票单
- 收入单
- 费用单
- 账户转账单
- 第08章:权限控制
- 权限组管理
- 员工权限分配
- 第09章:业务查询
- 单据查询报表
- 项目订单查询
- 营业报表
- 辅助分析报表
- 第10章:打印模板开发
- 模板设计器
- 模板导入与导出
- 简单的模板修改
- 自定义模板
- 数据标签对应表
- 第11章:高级应用
- 系统设置
- 软件界面风格切换
- 单据属性设置
- 列设置
- 短信平台
- 第12章:应用服务器管理
- 账套管理
- 数据库备份
- 脚本执行
- 在线升级
- 增值服务
- 附录 A :更新日志
- 附录 B :常见问题汇总
- 如何查看主机IP地址
- 哪些网络无法开通远程共享
- 连接应用服务器失败
- 附录 C :二次开发服务(收费)