## 【客户管理】定义：客户信息管理模块。客户名称、联系人、地址、电话、所属分组等客户档案。 建立完整的客户档案，关联联系人、协议价格对于软件的“使用便捷性”，是至关重要的。在众多业务操作中可直接调取客户档案，如“新建订单”、“客户对账”及各类查询等。 **【客户控制项】介绍：** A、结账方式：分“记账”和“现结”两种结账方式。默认用户为可记账，记账客户的订单，可以在未付任何款项的情况下，先审核安排后续设计生产等工作；现结客户的订单，必须付现款入账，否则订单不能审核进行后续流程。 \*注：除散户外，通常都是默认为【记账】客户，【记账】含记账+现结功能。 \* B、可预存：控制该客户是否可以进行预充值。 C、客户分组：用于区分不同的类别，同时客户分组有助于合作价格的分组设置。 D、可跨店消费：连锁版专用。勾选此项，各分公司（分店）可共用此客户信息，无需分别建立。 E、信用额度：客户欠款的上限。如只设置信用额度金额，不勾选启用，信用额度仅为参考值，无限制作用。如设置信用额度金额并勾选启用，当客户欠款超过信用额度时，则无法下单（开订单时，选择该客户会提示已超额度无法开单，且订单无法保存）。  **应用说明：** 1、客户基础信息设置 菜单-【系统设置】，点击【基础设置】中【客户设置】进行与客户管理相关的基础设置。  2、客户信息的建立 2、客户信息的建立 【客户名称】必须遵循“全称建档”和“分开建档”两项，具体参考以下介绍。另外"联系人""电话"和"地址"信息按实际情况填写；其中"客户分组"须按照客户特征选定所属分组。 【联系人】一个客户客设置多个联系人及对应的联系方式。 注：系统不支持仅填联系电话，不填联系人的填写方法。 **公众号粉丝如何对接联系人？** 操作“微信公众号用户导入”后，将微信号和客户名称做关联。点击客户编号，打开要设置的客户信息，点击“公众号粉丝导入”，选择公众号粉丝，形成公众号粉丝和系统内客户的关联关系。 注：a、一个客户可以关联多个公众号粉丝的微信，也就是多联系人。b、如导入公众号粉丝前，客户联系人已经建立，需在导入公众号粉丝后，手动修改联系人姓名；电话等信息。然后将原联系人删除。    【客户分组】涉及到客户合作价设置与关键查询，请参考丽点模拟数据规则认真设置。客户分组不要超过10个，数量过多影响使用。  【新建订单时新建客户信息】：A、新建订单，点击客户名称右侧的【选】，系统中没有的客户资料，可在右上角的【新建】中进行新客户建立。  B、客户资料导入，下载导入模板，填写好相关信息，一次性导入。导入模板中有两页，一页是客户，一页是联系人，注意：导入模板的文件名；sheet页名称；表头内容均不可修改或增减。另，注意导入模板下载处提醒的注意事项。多联系人的，需导入两次。  【客户管理】列表中，点击客户编号可以进行客户档案的修改。客户负责人可以修改自己负责的客户信息；如需修改其负责人的信息，需要有“跨负责人”修改的权限。  ．．**客户资料建立注意事项** 【客户名称】必须保持唯一性、完整性，避免重复造成账目分离。如果有集团用户需要设定上下级关系，即可建立集团公司，子公司把上级客户设置为集团公司。 ※相同主体，不同分公司或多部门，是建立集团上下级关系？还是建立一个客户信息，建立多部门？ **解答**：主要看结算方式，是总公司结算，还是各分公司（部门）独立结算。A、各分公司（部门）都会下订单，但结算主体是总公司的，且各分公司（部门）无需分列对账单的，可建立一个客户名称：青岛市XX建筑有限公司，在此公司下，建立多个部门；B、各分公司（部门）都会下订单，独立结算，且各分公司（部门）需要分列对账单的，需建立集团上下级关系，建立一个客户名称：青岛市XX建筑有限公司，再建：青岛市XX建筑有限公司-采购部，上级单位选择：青岛市XX建筑有限公司。 【负责人】为客户业务负责人，视企业情况进行专属性设置（*注：客户信息权限中可设置是否可查看其他负责人的客户和是否可查看其他部门的客户）。* 【财务信息】与【商圈信息】视企业客户管理情况，属备选设置信息。  3、关于终端用户的说明。 【终端】用于多终端的客户的终端信息建立。例如：\*\*电器，下设“人民广场店”“中山路店”“体育场店”等等多家终端，XX电器下的订单中，需要将产品配货给“终端”，我们给予代发货或代安装，为了明确货品流向，具体安装位置，终端信息的登记将便于管理与追溯。  4、其他说明，客户【停用】【删除】【共享】等信息的操作，关于共享与转移，视不同用户的管理特点，按需要进行配置即可。 没有应收款的客户才可以【停用】，系统中没有下过订单、没有进行过客户合作价设置才可以【删除】。  5、公众号粉丝管理，客户关注公众号之后，需要将“微信公众号用户导入”系统。