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## **客户画像** <span style="color: red">**客户画像侧边栏配置,请参照【[企业微信初始化配置(必读)](https://www.kancloud.cn/worldidc/scrm_20200312/2334723)】中第六点**</span> ### </br>**注意事项:** * 一个企业微信客户只能绑定一条线索/报备/客户; * 多人共享的线索,各共享者可在企业微信添加同一个客户为好友的情况下,在该客户的【客户画像】同步显示任意一人绑定的共享线索; * 多人共享的线索,共享者任意一人在【客户画像】解绑,其他共享者在该客户的【客户画像】同步解绑;; #### </br>**具体举例如下** 【前提条件】 * SCRM系统后台【线索X】共享多个企业微信用户【销售A、销售B】; * 【客户C、客户D】是SCRM后台【线索X】的联系人; * 【销售A、销售B】均加了客户【客户C、客户D】为好友; 【结果】 * 【客户C】或者【客户D】只有任意一人可以绑定该条【线索X】; * 线索共享者【销售A、销售B】任意一人操作将这条线索绑定【客户C】或者【客户D】,则其他共享者企业微信里【客户C】或者【客户D】右侧【客户画像】默认显示绑定的该条线索信息,无需另外手动绑定; * 线索共享者【销售A、销售B】任意一人操作将这条已绑定【客户C】或者【客户D】的线索解绑,则其他共享者企业微信里【客户C】或者【客户D】右侧【客户画像】默认解绑该条线索信息,无需另外手动解绑; ## </br></br>**一、PC企业微信侧边栏-客户画像** * **企业微信外部客户(微信客户和企业微信客户)有侧边栏功能,内部员工没有;** ![](https://img.kancloud.cn/f6/fa/f6fa8d969e38cabcae417a6f9ffc40c5_996x666.png) ![](https://img.kancloud.cn/14/49/1449a572efc4484d3023d3839819d3ad_360x844.png) </br> ### </br>**1、一键转线索** "一键转线索"可将该企业微信客户在SCRM后台创建为线索;转线索时,企业微信联系人自动添加为线索主联系人,默认联系人名字是线索公司名称,转线索后,可在侧边栏直接维护客户信息** * **企业微信>客户画像>一键转线索** ![](https://img.kancloud.cn/1e/0e/1e0e1d7e68733cfa4991d1ca92d087d5_360x613.png) </br> * **转线索后SCRM后台同步创建的线索** ![](https://img.kancloud.cn/64/f7/64f71cf3a2689e747b377151a4d0810d_1416x250.png) </br> * **一键转线索后【客户画像】页面** ![](https://img.kancloud.cn/44/a3/44a3a83631ed355086ea4ea43f9746aa_358x944.png) </br> ### </br></br>**2、绑定线索** "绑定线索"将SCRM后台已创建的线索绑定企业微信客户,只能绑定销售人员自己的或共享的线索** * **企业微信>客户画像,同步的线索信息** ![](https://img.kancloud.cn/9d/de/9dde413e7527f3b254f4152c13870658_359x839.png =300x)![](https://img.kancloud.cn/a7/d1/a7d1509024dc5153e8fc1727e4034bdd_359x839.png =300x)![](https://img.kancloud.cn/36/4c/364c51e2a67880533398244ae9fb0013_359x839.png =300x) #### </br></br>**3、绑定报备** "绑定报备"将SCRM后台已创建的报备绑定该企业微信客户联系人,只能绑定销售人员自己的或共享的报备客户 * **企业微信>客户画像,同步的报备信息** ![](https://img.kancloud.cn/a8/50/a85064bcd0135a541ddeb01b49e17587_359x839.png =300x)![](https://img.kancloud.cn/ae/b3/aeb30833e68a6bae8bdfdae93214d2f0_359x839.png =300x)![](https://img.kancloud.cn/dd/40/dd40acfdf57f8bbc4cc57c1e9a27696e_359x839.png =300x) #### </br></br>**4、绑定客户** "绑定客户"将SCRM后台已有的"我的客户"绑定该企业微信客户,只能绑定销售人员是自己的客户; * **企业微信>客户画像,同步的客户信息** ![](https://img.kancloud.cn/89/5b/895b95ebde8498fb068e1b677027d74a_359x839.png =305x)![](https://img.kancloud.cn/05/35/0535452a9ef54b76329067dc24c42865_359x839.png =305x)![](https://img.kancloud.cn/34/64/346479b47652e8280ef698add5c52214_359x839.png =305x) #### </br></br>**5、解绑线索/报备/客户** * 企业微信右侧-客户画像-"解绑线索"功能,可解绑已绑定的线索、报备、客户订单; * SCRM后台同一条线索多人共享,共享者其中一人解绑该用户信息,所有共享者的【客户画像】都会解绑这条用户信息; * 外部联系人绑定线索状态的客户时,如果线索被回收到公海,则外部联系人自动与线索解除绑定关系; </br> ![](https://img.kancloud.cn/b0/db/b0dbc72f881267bccecdac344046ecc2_359x839.png =300x)![](https://img.kancloud.cn/21/ae/21ae0fefd4f52ec2332ceece647f1476_359x839.png =300x)![](https://img.kancloud.cn/f2/1a/f21abe4e326b007f444d3787a50d1556_359x839.png =300x) </br> * **解绑用户信息后,SCRM后台新增的联系人信息不会取消,除非该客户【客户画像】重新绑定其他SCRM后台的其他用户信息;** ![](https://img.kancloud.cn/78/43/78434cf5f6a464cc5663ef26ca0bb054_697x873.png) #### </br></br>**6、联系人信息** 【客户画像】"一键转线索"、"绑定线索"、"绑定报备"、"绑定客户"后,可自定义设置联系人信息,并同步SCRM系统后台相关联系人信息; * **联系人信息字段,可在SCRM后台自定义;** ![](https://img.kancloud.cn/74/3b/743bbbb78d2376d0903b17174eff38a2_1255x723.png) #### </br></br>**7、客户信息** 【客户画像】"一键转线索"、"绑定线索"、"绑定报备"、"绑定客户"后,可自定义设置客户信息,并同步SCRM系统后台相关客户信息;其中线索阶段,意向产品可添加多个,报备阶段,意向产品不能修改 ![](https://img.kancloud.cn/ed/73/ed73c1cf2915ec19ef893e7158cf6d4d_1420x490.png) </br> * **客户画像>我的线索"可修改意向产品;** ![](https://img.kancloud.cn/91/c9/91c9ccd8f1dca42ff1cf885dee0ee9da_359x839.png)![](https://img.kancloud.cn/7d/64/7d64b9ca373dcb6b0f23eac8eec212e1_359x839.png) </br> * **客户画像>我的报备"不支持修改意向产品;** ![](https://img.kancloud.cn/c0/0d/c00debb7aefbb7e7128501578c67b586_354x798.png) </br> * **SCRM后台客户信息字段,可在SCRM后台自定义;** ![](https://img.kancloud.cn/2e/3a/2e3a04f4e80ff6e5b4e834fc3d98a04b_1068x959.png) #### </br></br>**8、企业微信联系人添加公司好友以及群聊记录** * **该企业微信外部联系人添加的本公司所有员工和群聊记录;** ![](https://img.kancloud.cn/5d/65/5d65a0226f31367b7748086eca6156e7_359x774.png)![](https://img.kancloud.cn/58/d1/58d1d9c433c83477fd85abf2b544853a_359x774.png) #### </br></br>**9、企业标签** 【客户画像】可自定义设置联系人企业标签,并同步SCRM系统后台用户信息的企业标签; * **企业微信后台"企业标签"设置** ![](https://img.kancloud.cn/53/31/533195e6cb8f9427ba5e3e5fd2ad81c8_359x774.png)![](https://img.kancloud.cn/84/85/848590aa01e5db38b1b1a8d4840e9015_359x774.png) </br> * **SCRM后台客户信息同步显示的企业标签** ![](https://img.kancloud.cn/6a/37/6a3788272c9b65aa2117c22e8c91ed08_1141x437.png) #### </br></br>**10、客户跟进** **客户画像侧边栏,可直接添加跟进记录;** ![](https://img.kancloud.cn/1b/5e/1b5e63c94668772776ad155ed2d6f625_355x867.png) * **SCRM后台【我的客户】客户跟进计划记录同步;** ![](https://img.kancloud.cn/65/a0/65a0f8821bfd47d01c4ae4d61afe43d2_1273x737.png) #### </br></br>**11、动态** * 动态包含:"企业微信"动态、"客户跟进"动态、"订单跟进"动态、"订单回访"动态; * "我的线索"状态,显示"企业微信"、"客户跟进"动态; * "我的客户"状态,"企业微信"动态、"客户跟进"动态、"订单跟进"动态、"订单回访"动态; ![](https://img.kancloud.cn/a1/c2/a1c2ce7f9027a2c717170b8904a00e56_356x978.png)![](https://img.kancloud.cn/38/04/3804b5d0c746523ad0d068e015e1118d_357x977.png) ## </br></br>**二、小程序端-客户画像** #### </br>**1、客户画像位置** ![](https://img.kancloud.cn/aa/e2/aae27a5cbfb3a2a66463d962204d3238_401x817.png) #### </br>**2、绑定线索/报备/客户** ![](https://img.kancloud.cn/ea/28/ea284362a9a71701b71cb96376df2655_400x822.png)![](https://img.kancloud.cn/3e/1f/3e1f188029009f630e120416218d22c8_399x820.png) #### </br>**3、绑定成功效果** ![](https://img.kancloud.cn/06/5f/065fa11094ba1c0ba215de33d565f9ee_400x814.png =305x)![](https://img.kancloud.cn/09/9b/099bca0814e8133a854be389535399a4_397x824.png =305x)![](https://img.kancloud.cn/2f/09/2f09d0a5dfd192a9df7f7d2812c8ed1d_398x819.png =305x) #### </br>**4、解绑用户** ![](https://img.kancloud.cn/6a/c5/6ac56dc933be51c66cc5886a52112e21_398x815.png)![](https://img.kancloud.cn/f7/1e/f71ea25eef7b01e4a71a15ffaeefdf7e_397x818.png)