## 【客户管理】定义：客户名称、联系人、地址、电话、所属分组等客户档案管理模块。。 建立完整的客户档案，联系人、协议价格对于软件的“使用便捷性”，是至关重要的。在众多业务操作中可直接调取客户档案，如“新建订单”、“客户存款”及各类查询等。 #### **【控制项】介绍：** A、结账方式：分“记账”和“现结”两种结账方式。默认用户为可记账，记账客户的订单，可以在未付任何款项的情况下，先审核安排后续设计生产等工作；现结客户的订单，必须付现款入账，否则订单不能审核进行后续流程。 *注：除散户外，通常都是默认为【记账】客户，【记账】含记账+现结功能。 B、可预存：控制该客户是否可以进行预充值。 C、客户分组：用于区分不同的类别，同时客户分组有助于合作价格的分组设置。 客户分组建议不超过10个，分组过多影响使用便捷性。 D、可跨店消费：连锁版专用。勾选此项，各分公司（分店）可共用此客户信息，无需分别建立。 E、月结日期和信用额度：做为对账日期标注及信用额度参考，超出约定的信用额度后，可视情况决定改为现结性质或是针对性催款。  【客户资料导入】下载导入模板，填写好相关信息，一次性导入。导入模板中有两页，一页是客户，一页是联系人，注意：导入模板的文件名；sheet页名称；表头内容均不可修改或增减。另，注意导入模板下载处提醒的注意事项。多联系人的，需导入两次（先导入客户，然后导入联系人）。  列表中，可点击客户编号进行客户档案的**修改**。客户负责人可以修改自己负责的客户信息；如需修改其负责人的信息，需要有“跨负责人修改”的权限。 #### **应用说明：** 1、客户基础信息设置 首先需要在【系统设置--基础设置--客户设置】中设置好与客户管理相关的基础设置。  2、客户信息的建立 【客户名称】由于每个人建立习惯不同，会出现一个客户建立了不同的简称，造成账目分离。为了避免出现这种情况，要求所有拥有建立客户信息权限的人员，**客户名称尽量建全称**（客户未告知全称的除外）。 【上级客户】当客户为集团公司下属多个子公司或一个公司的各个部门为结算主体时，各下属单位及公司可通过关联上级科目，形成“集团”关系。 注：当部门为结算主体时，先将客户公司建立一个客户信息，然后将各部门当做独立的客户，单独建立客户信息，建立时，上级客户选择客户公司，形成上下级关系。 【联系人】一个客户可设置多个联系人及对应的联系方式。 注：系统不支持仅填联系电话，不填联系人的填写方法。 【财务信息】【商圈】为辅助信息，按需填写即可。 【终端】客户有多个收货地址或门店的视为终端。常用终端可预先设置好，开单时直接选择。  【对账单打印格式选择】定制对账格式，一客户一对账格式。有定制格式的，需在此处选择对应的格式。客户对账中才能使用。   #### **公众号粉丝管理：** 客户关注公司公众号，形成了公众号粉丝。进入“公众号粉丝管理”视图，操作导入。   操作“微信公众号用户导入”后，将微信号和客户名称做关联。点击客户编号，打开要设置的客户信息，点击“公众号粉丝导入”，选择公众号粉丝，形成公众号粉丝和系统内客户的关联关系。 注：a、一个客户可以关联多个公众号粉丝的微信，也就是多联系人。b、如导入公众号粉丝前，客户联系人已经建立，需在导入公众号粉丝后，手动修改联系人姓名；电话等信息。然后将原联系人删除。    **示例**：该客户已有联系人“刘天行”的信息，刘天行关注公众号后，导入公众号粉丝，修改导入的这一条联系人信息（姓名及电话等），然后删除掉第一行已有的刘天行信息。然后保存。   ．．**客户资料建立注意事项** 1、※相同主体，不同分公司或多部门，是建立集团上下级关系？还是建立一个客户信息，建立多部门？ **解答**：主要看结算方式，是总公司结算，还是各分公司（部门）独立结算。A、各分公司（部门）都会下订单，但结算主体是总公司的，且各分公司（部门）无需分列对账单的，可建立一个客户名称：青岛市XX建筑有限公司，在此公司下，建立多个部门；B、各分公司（部门）都会下订单，独立结算，且各分公司（部门）需要分列对账单的，需建立集团上下级关系，建立一个客户名称：青岛市XX建筑有限公司，再建：青岛市XX建筑有限公司-采购部，上级单位选择：青岛市XX建筑有限公司。 2、关于终端用户的说明。 【终端】用于多终端的客户的终端信息建立。例如：\*\*电器，下设“人民广场店”“中山路店”“体育场店”等等多家终端，XX电器下的订单中，需要将产品配货给“终端”，我们给予代发货或代安装，为了明确货品流向，具体安装位置，终端信息的登记将便于管理与追溯。 3、其他说明。 【删除】系统中没有下过订单、没有进行过客户合作价设置才可以删除。 【停用&启用】已经下过单的客户不能删除，但可以停用，需要款项全部结清没有应收款的客户才可以停用，停用后的客户信息将不再显示在所有选择客户的列表中。如需查看停用客户信息，可在查询条件中切换“停用启用选项”进行查询。停用客户随时可以再次启用。 【共享】 当一个客户需要多个业务人员共同服务时，但公司的业务员不能查看其他人及其他部门的客户信息时，可通过共享来实现多人查看该客户信息的管理要求。共享后，共享人可以查看并使用该客户信息。