## 【产品订单】定义：业务订单，是系统中进行各项业务记录、流转、结算的基础。 >[info]软件中分两种流程模式：预产模式和订单模式。 预产模式下，业务订单仅为与客户结算的正式订单；订单模式下，产品订单则为系统中后续流转，结算的业务起点单据。 #### **产品订单列表功能解读：** 产品订单列表可自行通过“列配置”设置需要显示的内容。“更多”按钮中含多种批量操作功能。此外，条件查询中有多种辅助查询方式，方便快速查询。 ***注：连锁版，有“允许登录多账套”权限的账号，可进行跨账套查询。*** 【**视图**】：为了方便筛选，产品订单列表划分了多个视图，默认显示本财年“未审核”的订单。针对容易混淆的视图进行下说明： 【未完记账】结算性质为“记账”的客户订单，未进行收款结算的订单。 【未完现结】结算性质为“现结”的客户订单，未进行收款结算的订单。 【未结清】款项未结清的订单。 【未结单】已结清款项，未操作“结单”的订单。 \* 结单：指正式结束的订单，款项已收清，无需外发加工，也不需要关联费用的订单，可进行结单操作。 【未完工】此项与生产流程无关，仅用于不走生产流程时，未手动标注“已完工”的订单。 \* 已完工操作方法：产品订单列表中勾选订单，点击更多中“批量完工”，订单即从【未完工】视图移除。 ☆特别强调：视图中“未完记账”及“未完现结“两大视图，不可有数值（特殊情况除外）。产品订单要及时进行“收款结算”，这两个视图有数字，财务中心的“已收款”和“应收款”数据就不准确。  【**批量操作**】：一些类别相同，操作内容相同的订单，可进行批量操作。不同的视图当中，会对应不同的批量操作功能。 【批量审核】未审核视图中，可进行批量审核。 【批量记账】未完记账视图中，如订单均为全额记账，可进行批量记账。 【批量结单】未结单视图中，可进行批量结单。 【批量交付】所有视图中，均可进行批量交付操作，批量交付仅用于清除“距离交付”数值。 \* 结单，也会将距离交付数值清零。 【批量完工】所有视图中，均可进行批量完工操作，标注订单完工状态。 【无需开票】所有视图中，均可进行无需开票操作，如开单时勾选“需要开票”后，又不需要开票的，可进行此操作。 ***** #### **产品订单功能解读：** **新建产品订单流程：** **首先，填写基本信息。** 【选择客户】输入关键字或快拼查询，快速找到客户（注：客户较多时，不建议采用快拼码查询，下拉框速度慢，影响开单效率。请点“选”，进行关键字快速查询办法）。如为新客户，可点击客户名称项后面的“选”进入客户列表，进行新建，在此处新建的客户，会同时保存在客户中心当中。 客户联系人、电话、手机、地址等信息，如建立客户信息时已建立，选择客户名称后，会自动调入。客户有多个联系人的，可点击联系人项后面的“选”进入联系人列表，选择或新建联系人均可。  【项目名称】及【合同号】：有营销管理模块时，项目名称可选择商机单中的“项目名称”，便于项目统一管理。没有营销管理的，手写项目名称。合同号的关联，也是选择性的，便于项目管理。已在系统中录入合同的，可在开单时关联合同编号。   【终端】指客户下过来的订单，送到指定地点或次订单产品为下属某个分公司（门店）使用的，可勾选终端选项，调出终端信息。终端信息可在客户资料中建立，也可在下单时通过终端名称后面的“选”进入总段列表进行新建。 \* 选取终端后，订单的发货地址同时变更为终端地址。　　  【需要开票】此项为默认勾选项，需要开票的订单，才能在财务中心进行客户发票登记。 【保留文件】为标注项，标注设计文件是否需要保留。 【特征标注】标注订单是否为加急单等。 **然后，添加制作明细。** 【添加产品信息】批量添加产品名称；也可通过“检索”栏快拼查询，调入产品名称，调入的产品名称还可以再次修改；产品库中没有的产品名称，可直接在“产品名称”栏手写（手写的产品名称不会进入产品库，也不会进入产品分类汇总分析表中）  产品信息建立完整的，对应的单位和计价方式、单价会自动调入。填写内容特征、加工尺寸、数量即可。 \* 手写产品名称的，所有项目均需要手动选择或填写。 注：产品信息中建立产品图片的，订单效果图会自动调取产品图片。 【产品辅助参数】标准编号、品牌、物料号/货号、规格等产品辅助参数直接调取产品信息中的数据，不可在开单时手动填写。  【附件】附件分“整单附件”和“单条附件”，整单附件仅可上传图片及文档；单条附件可上传源文件。单条附件需开通“阿里云OSS”功能（第三方收费功能）。  【单价】有价格权限的，可以看到并修改订单上的产品单价，订单中的单价有几点控制：1、产品订单中产品单价默认调取产品库设置的“零售单价”，设置了客户合作价的，单价默认调取对应的“客户合作价”。2、产品可设置“底价控制”，修改单价时，无法低于底价控制金额。 【数量】数量分“**订单数**”和“**生产数**”。订单数为客户要求的产品数量，选择产品后，订单中会显示对应产品的**库存数**，默认计算公式：生产数=订单数-库存数，如生产订单的同时，需要备货，可手动修改生产数。 【派程】设计、自制（外协无需勾选此项）、安装、送货”需求的，需勾选相关排程选项（注：勾选派程项的内容，才会在相关模块显示。 【生产班组】，产品信息中设置了“**工艺卡**”的，勾选“自制”，班组自动调入工艺卡内容。并自动生成生产计划单。未设置工艺卡的，勾选自制后，如需在订单中安排生产的，可点击生产班组项的“选”，手动进行排程。也可仅勾选“自制”，不选择班组，则该条生产明细，会进入“生产计划”-待生产列表，由生产主管进行生产排程。  【其他说明】后道工序可在**备注**栏中说明；通过**物料清单**增加单条订单的辅料说明；通过**效果图**与**施工图**增加图纸说明。 因每台机器生产出来的产品是有色差的，如对颜色有特殊要求的订单，为了避免出现偏差，可在“**机台**”项指定生产所需设备（*注：机台设备需提前在“财务中心”“固定资产”中建立相关信息*）；**打印勾选项**，如订单中的个别明细不需要打印在业务单据上，可将明细最后面的“打印”勾选项去除。 **最后，选择交付时间，调整税金及优惠金额等项目。** 【含税勾选项】选择税金后，不勾选含税则代表以上价格不含税，税金另计。勾选含税则代表以上价格含税，不需要另加税金。  “我的分析、其他约定”中可填写内部使用内容，这两项不会显示在打印的业务单据上。 #### 订单作废处理 未审核的订单，可直接删除；如订单已进入下一步流程（设计中心或生产中心），就需要通过【冲红单】形成负数单来进行作废。 **订单冲红**，出现已进入流程的订单，需要修改时。打开订单，点击复制订单，快速复制一张新的订单，进行修改。然后将原单进行冲红（复制订单按钮中的“订单冲红”功能），操作冲红后，已冲红和冲红单将无法删除，请谨慎操作。另需注意：如已冲红单已完成设计和生产，复制出来的新单，是否需要再次走流程，需要根据实际情况判断和处理。  #### 下单细节功能描述 订单新建中，可通过【从历史明细导入】【从预算单导入】【批量添加项目】【图片下单】【导入外协明细】等功能，还有订单的整单复制、订单明细的单条复制、插入等功能，让您快速高效的新建订单。  A 历史明细导入：默认该客户的历史明细，也可选择调取其他客户的历史明细。  B 从预算单导入：预算单具有整单生成订单的功能。产品订单中的预算单导入功能，可以单条导入。\* 注：无预算单的版本，无此功能。\*  C 批量添加项目：从产品库选择产品，可多选。产品库中没有的产品信息，也可以在批量添加页面右上角进行新建。 D 图片下单：三种识别方式，按需选择。可批量拖图，快速识别图片相关信息（例如：加工尺寸=图片大小；内容特征=文件名。也可采用文件名识别方式，将产品名称；加工尺寸；数量；工序等标注到文件名上，一次性识别） 注：**上传效果图**，也会识别文件名及文件大小至“内容特征”和“加工尺寸”中。  E 导入外协明细：各广告公司间互为“客户”和“供应商”关系，并同时使用丽点软件时，可通过导入外协单发给供应商的方式，供应商完成快速下单，并保证外协内容无误。 【计算公式】不同的计价方式，加工尺寸填写方式不同，例如作“立体字”，可以按“米”或“平方”计算价格。 \* 注：鼠标放置加工尺寸栏，会显示延米和平方不同的计算方式填写方法。\* 【计价方式】须与单位进行对应，计价方式针对广告行业的多品类计价进行了整合了多种公式，针对不同的产品进行对应的计价算法。 例如：单位-㎡，计价方式对应为-面积；单位-块，计价方式对应为-数量...  #### **收款结算流程：** 订单审核后，进行收款结算，记录清楚订单是“现金结算”“应收记账”或者是“支付定金，尾款记账”，做到日清月结。 \*相关结算单据会汇总至财务中心-【应收款】模块，便于财务人员处理账务。 A、**收款结算**。匹配对应的结算方式（现金结算、扣减预存、应收记账、优惠抵扣），填写本次结算金额。现金结算的，结算单审核后，入账科目余额增加。 其中应收记账的有两种方式： 方式一：批量记账。  方式二：订单内收款结算中应收记账  B、**扫码结算**。**银联支付，请联系丽点软件客服开通** 分两种扫码方式：C扫B（客户扫商户收款码）；B扫C（商户扫客户付款码）。  **C扫B（客户扫商户收款码）**，填写本次结算金额，点击“生成收款二维码”，需注意二维码的时效性为300秒，超时未支付，需点击“重新生成二维码”按钮，生成新的收款码。收款到账后，点击【完成支付】。（微信、支付宝均可）  **B扫C（商户扫客户付款码）**，填写本次结算金额，点击“扫码收款”按钮，使用扫码枪扫客户的付款码（微信、支付宝均可）。扫码成功后，提示“支付成功”页面。  **退款**。首先，在订单的“结算过程”中将已审核结算单反审核并删除。然后，重新“扫码结算”，点击“退款”按钮。  注意：C扫B和B扫C两种退款，所需的单号不同，按收款方式填写对应的单号。单号需向客户索要（商户单号和银商订单号在客户支付页面上）  示例：客户支付页面。条形码下方的是商户单号，可扫码退款。未配备扫码设备的，需手动将商户单号输入退款对应单号栏中。  【收款结算】视频讲解 :-:[](https://ldwx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/AD01-JC/2001%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E6%94%B6%E6%AC%BE%E7%BB%93%E7%AE%97%EF%BC%9F.mp4) 【结算过程】可以查询收款结算单据，点单号可以进行结算单据的查询与下一步操作（例如单笔销账）。 【业绩统计】前台接单人绩效直接汇总至【绩效汇总表】-【前台员工绩效】，业务员绩效直接汇总至【绩效汇总表】-【销售员工绩效】。 在【系统设置】-【基础设置】-【按订单提成设置】进行统计工式比例的设置，此处有两种统计办法：A 已收款X提成比例；B 订单额X提成比例。  订单对应接单人与业务人员后，按以上公式自动进行绩效的报表统计。  ## 【业务分配】针对业务员按不同的贡献率按不同的比例进行分配。 \*如不进行业务分配操作，业绩默认订单中的业务员一人。业务分配中的业务员可以与订单中的业务员不一致，最终的统计结果是按业务分配中的人员进行分配的。  业务分配后，自动进行合伙人成本利润分红统计。  ## 【产品订单-下单练习】视频讲解 [](https://ldwx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/AD01-JC/3-4%E3%80%90%E6%88%91%E6%98%AF%E6%96%B0%E6%89%8B-%E4%B8%8B%E5%8D%95%E7%BB%83%E4%B9%A0%E3%80%91%E5%9B%BE%E6%96%87%E5%BF%AB%E5%8D%B0%E4%B8%8B%E5%8D%95%E7%BB%83%E4%B9%A0.mp4)