## 功能介绍 销售线索是与客户初次接触获得的原始信息，可以是从展会中获得的名片，通过推广活动获得的电话号码，或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息，然后通过管理和跟进可以转化为客户。同时可以根据不同线索来源分析渠道的转化率，从而优化市场活动的资源投放，以达到利润最大化。 ## 业务流程  销售线索生命周期中的每一个转换过程： * 未分配：即通过市场活动、录入/导入的方式加入线索池中的销售线索初始时均为未分配状态，或是在跟进过程中退回线索池的销售线索也会转化为未分配状态。 * 已分配：当销售线索分配负责人后即为待处理状态。由销售人员自己挖掘创建的销售线索默认负责人为当前用户，即已分配状态。 * 已转商机：将线索转换为销售机会后，线索状态变为已转换商机。 * 回收：即线索在跟进时，联系不上客户时，可将线索暂时返回线索池，以便后续跟进，状态更新为未分配。 * 无效关闭：确认该条线索无效，但是又需要让该条线索能够在列表显示，可以将其关闭，线索状态变为无效关闭。关闭后的线索可以进行作废。 * 已作废：即销售线索验证后确认为垃圾数据，可以将其作废。作废后会在列表中自动隐藏，如需查看需要筛选后查看。 ## 业务场景举例 企业通过举办展会获得大量的名片，可以添加名片客户并创建线索，根据收集的线索中不同的地区进行分类跟进。 * 销售线索新增 * 销售线索跟进 * 销售线索转换 * 销售线索回收 * 销售线索关闭 * 销售线索删除 * 销售线索作废 ## 业务操作 * [ ] ### 销售线索新增 * 可用多种方式进行销售线索的新增： ①手动新增销售线索。 在【销售管理】-【销售线索-列表】点击【新增】。  >[info]业务提示：由销售员自己创建的销售线索系统默认负责人为当前用户。 >温馨提醒：录入销售线索联系电话和微信必填其一，否则无法保存。  ②使用模版导入的方式创建销售线索。  >[info]由模版导入创建的销售线索与模版填写的资料保持一致。 *** * [ ] ### 销售线索跟进 * **业务说明** 销售线索负责人需要对自己负责的线索跟进处理，验证线索的有效性，有价值的线索转换为商机，没有价值的线索进行关闭。 * **业务操作条件** 线索状态为【未分配】、【已分配】 * **相关操作** * 线索分配：在销售线索点击【保存】自动分配，但其列表选中单据或打开具体的表单，点击【分配】/【更换负责人】，选择【负责人】和【门店】，并点击【确认】，进行线索的再次分配。  >[info]这个操作结果会更新【负责人】、【所属门店】。  * 线索跟进：在打开的销售线索左上角点击【动态】，弹出的对话框中填写跟进消息，并【提交】。  >[info]这个操作结果会更新【最后跟进人】、【最后更新时间】。  >[danger]不同客户若是报相同手机号，只能跟进其一，该本系统默认客户线索跟进唯一性是【手机号】。 **** * [ ] ### 销售线索转换 * **业务说明** 如果确认当前线索为有价值的线索，可以将其转换为商机，以便后续跟进，并沉淀业务数据。 * **业务操作条件** 销售线索业务状态必须为【已分配】 * **相关操作** * 线索转换：在列表或者打开的表单中，点击【转销售机会】，并【确定】。  >[info]这个操作结果会更新【业务状态】为已转商机。  *** * [ ] ### 销售线索回收 * **业务说明** 当线索负责人跟进一段时间后没有效果，或是认为当前线索不是自己负责的业务范围内或是放弃跟进等原因，可将线索退回线索池，由其他成员继续跟进。 * **业务操作条件** 线索单据状态必须为【已分配】 * **相关操作** * 在列表或者打开的表单中，点击【回收】。 >[info] 这个操作结果会更新【业务状态】为未分配。  *** * [ ] ### 销售线索关闭 * **业务说明** 线索的负责人在进行线索的跟踪过程中，发现该线索没有价值，但是又需要该条信息显示在列表中能够进行查看。 * **业务操作条件** 业务状态不等于已转商机的情况下，都能进行线索的关闭。 * **相关操作** * 在列表或者打开的单据中，点击【关闭】，填写关闭原因，并【确定】。  >[info] 这个操作结果会更新【业务状态】为无效关闭。 >[warning] 线索关闭后，不可以再重新激活，属于不可逆操作。 *** * [ ] ### 销售线索作废 * **业务说明** 线索的负责人在进行线索的跟踪过程中，发现该线索没有价值，需要把该条信息在列表隐藏，但是后续能够进行查看统计。 * **业务操作条件** 线索单据的数据状态必须为【创建】或者【重新审核】状态。 * **相关操作** * 在列表或者打开的单据中，点击【作废】。  * **业务补充** * [如何查看作废状态的单据？](Q2.如何查看作废状态的单据？.md) *** * [ ] ### 销售线索删除 * **业务说明** 确认销售线索无用，并且后续不用进行跟踪查看单据信息，可以操作删除销售线索。 >[warning] 销售线索删除后会消失，在系统中不能再被查询。 * **业务操作条件** 单据状态为【创建】或者【重新审核】，业务状态为【未分配】才能进行删除。 * **相关操作** * 在列表或者打开的单据中，点击【删除】。  * **业务补充** >[info] 线索的关闭，作废与删除的区: * **线索的关闭：** 关闭后的销售线索可以在列表显示，但是不能进行任何业务操作，可以执行作废或者删除。 * **线索的作废：** 作废的线索只能在特定查询条件下才能在列表被查看，作废的线索可以反作废后，再次被使用。（ [如何查看作废状态的单据](Q2.如何查看作废状态的单据？.md) ） * **线索的删除：** 线索被删除后，就不能在系统中被查询，属于不可逆操作，删除后会消失。