## 功能介绍 商机引无论大小，从经济意义上讲一定是能由此产生利润的机会。在系统中不仅帮助企业管理商机，还把与商机有关的模块都串联起来，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤，形成完整的流程。 ## 业务流程  销售机会生命周期中的每一个转换过程： * 未分配：即通过录入/导入的方式增加的销售机会初始时均为未分配状态，或是在跟进过程中回收的销售机会也会转化为未分配状态。 * 已分配：当销售机会分配负责人后即为待处理状态。由销售人员自己创建的销售机会默认负责人为当前用户，即已分配状态。 * 已转客户：将商机转换为客户后，业务状态变为已转换客户。 * 回收：即商机在跟进出现联系不上客户时，可将商机暂时回收，以便后续跟进，状态更新为未分配。 * 无效关闭：确认该条商机无效，但是又需要让该条商机能够在列表显示，可以将其关闭，业务状态变为无效关闭。关闭后的商机可以进行作废，但是不能再进行其他业务操作。 * 已作废：即销售机会验证后确认为垃圾数据，可以将其作废。作废后会在列表中自动隐藏，如需查看需要筛选后查看。 ## 业务场景举例 比如顾客对商品还是比较满意的，说回家考虑一下是否购买，这一类型的顾客可以转为销售机会。 * 销售机会新增 * 销售机会分配 * 销售机会跟进 * 销售机会转化 * 销售机会下单 * 销售机会关闭 * 销售机会删除 * 销售机会作废 ## 业务操作 * [ ] ### 销售机会新增 * **业务操作入口** 在【销售管理】-【销售机会-列表】查看需要跟进的销售机会 * **创建方式** 可用多种方式进行销售机会的新增： * 手动新增销售机会。 在【销售管理】-【销售机会-列表】点击【新增】。  * 使用模版导入的方式创建销售机会。  >[info]由模版导入创建的销售线索与模版填写的资料保持一致。 * 由上游的销售线索下推生成销售机会。  >[danger] * 销售机会单据在保存时，会触发客户共享。 > * 如果录入的客户手机号码已经在系统中生成客户信息，或者已经下推单据，再次录入系统认为两者是有关联的，并且会显示原有客户的名称。  >[info] 表示录入的钱女士手机号与已经转为客户的王先生相同，属于共享客户。 详情见[什么是共享客户。](Q3.什么是共享客户.md) *** * [ ] ### 销售机会分配 * **业务说明** 销售机会如果没有相应的负责人，相关人员需要对该商机进行负责人的分配操作。 * **业务操作条件** 销售机会状态为【未分配】、【已分配】 * **相关操作** * 在【销售机会】列表勾选单据或打开具体的表单，点击【分配】，选择【负责人】和【门店】，并点击【确认】，进行销售机会的分配。  >[info] 该操作结果会更新【负责人】、【所属门店】。 *** * [ ] ### 销售机会跟进 * **业务说明** 销售机会负责人需要对自己负责的商机跟进处理，验证商机的有效性，有价值的线索转换为客户或者可以直接下推成单，没有价值的线索进行关闭。 * **业务操作条件** 销售机会状态不能为【无效关闭】、【已禁用】 * **相关操作** * 在打开的销售机会左上角点击【动态】，弹出的对话框中填写跟进消息，并【提交】。  >[info] 该操作结果会更新【最后跟进人】、【最后更新时间】。 *** * [ ] ### 销售机会转化 * **业务说明** 销售机会负责人进行跟进后，对于有价值的信息，可以转化为客户。以便后续能够在具体的业务单据上使用该客户信息。 * **业务操作条件** 业务状态为【已分配】并且单据未作废 * **相关操作** * 第一步：在操作路径下打开已分配状态下的销售机会，点击【转客户】。  >[info] 该操作会更新业务状态为【已转客户】。 * 第二步：在弹出的界面中检查客户信息同并补充完成，执行【保存】。  >[info] 此处保存【客户】单据时，会触发共享客户的条件: 1）如果在销售机会填写的手机号码在系统中已经有录入过，并保存转为客户,或者已经下推成单。 2）再次录入相同手机号码的销售机会并保存的时候，系统自动判断该客户为共享客户。 3）如果再执行客户转化保存的时候，会出现提示，已经录入相同手机号码的客户信息，不允许重复报备。这时候可以不用再转为客户，可以直接使用该客户信息。 >[warning] 详情见[什么是共享客户。](Q3.什么是共享客户.md) >[danger] 该说明默认为客户唯一性报备控制参数为【手机号】的情况，如果有设置其他的参数控制，另做参考。 *** * [ ] ### 销售机会下单 * **业务说明** 销售机会负责人在对商机进行跟进时，确认该商机中的客户有需求并且需要下推单据的情况。 * **业务操作条件** 业务状态为【已分配】或【已转客户】，并且数据状态不为【已作废】 * **相关操作** * 第一步：在操作路径下，双击打开需要执行的销售机会。 * 第二步：在打开的销售机会中点击【报价】或者【下单】，生产相应的业务单据。  * 第三步：在填写补充完整业务单据信息后，执行【保存】。  >[info] 该操作会更新销售机会中销售意向和销售合同的单据编号。  >[warning] 报价：对应生成销售意向单。 下单：对应生成销售合同。 下推成功相应的单据后，在销售机会单据反写相应的单据编号。 *** * [ ] ### 销售机会回收 * **业务说明** 当机会负责人跟进一段时间后没有效果，或是认为当前机会不是自己负责的业务范围内或是放弃跟进等原因，可将机会回收由其他成员继续跟进。 * **业务操作条件** 业务状态为【已分配】，并且数据状态不为【已作废】 * **相关操作** * 在操作路径列表或者打开具体的单据，点击【回收】。  >[info] 该操作会更新业务状态为【未分配】，并清空【所属门店】和【负责人】字段。 *** * [ ] ### 销售机会关闭 * **业务说明** 机会的负责人在进行跟踪过程中，发现该商机机会没有价值，但是又需要该条信息显示在列表中能够进行查看。 * **业务操作条件** 销售机会业务状态不为【已转客户】 * **相关操作** * 第一步：在列表中或打开具体的单据，点击【关闭】。  * 第二步：在弹出的关闭界面中，填写关闭的原因，点击【确定】。  * 第三步：在弹出的提示中点击【确定】。  >[info] 该操作会更新业务状态字段为【无效关闭】。  >[warning] 该操作为不可逆操作，执行关闭后，该条销售机会无法再跟进已经下推成单。 *** * [ ] ### 销售机会作废 * **业务说明** 机会的负责人在进行跟踪过程中，发现该机会没有价值，需要把该条信息在列表隐藏，并且后续能够进行查看统计或者重新启用。 * **业务操作条件** 单据的数据状态必须为【创建】或者【重新审核】状态 * **相关操作** * 在列表中或打开具体的单据，点击【作废】。  >[info] 作废的销售机会在列表会隐藏，并且能够执行【反作废】后，再次被使用。 *** * [ ] ### 销售机会删除 * **业务说明** 确认销售机会无用，并且后续不用进行跟踪查看单据信息，可以操作删除销售机会。 * **业务操作条件** 单据状态为【创建】或者【重新审核】状态，业务状态为【未分配】才能进行删除 * **相关操作** * 在列表或者打开的单据中，点击【删除】。  * **业务补充** >[info] 销售机会的关闭，作废与删除的区: * **机会的关闭：** 关闭后的销售机会可以在列表显示，但是不能进行任何业务操作，可以执行作废或者删除。 * **机会的作废：** 作废的销售机会只能在特定查询条件下才能在列表被查看，作废的机会可以反作废后，再次被使用。（ [如何查看作废状态的单据](Q2.如何查看作废状态的单据？.md) ） * **机会的删除：** 机会被删除后，就不能在系统中被查询，属于不可逆操作，删除后会消失。