## 功能介绍 用于记录客户购买意向，收取客户定金。 ## 业务流程  ## 业务场景举例 记录客户预计要购买的一些商品，有时还会收取客户定金，也会记录在销售意向单里。 * 销售意向新增 * 销售意向收定金 * 指派量尺和指派设计 * 打印报价和导出Excel * 销售意向成单 * 销售意向预留/释放 ## 业务操作 * [ ] ### 销售意向新增 * **业务操作入口** 在【销售管理】-【销售意向】 * **创建方式** 可用多种方式进行销售意向的新增： * 手工新增： 选择销售管理——销售意向，打开列表页面。  点击新增按钮，打开销售意向-新增页面，录入客户信息和商品信息，填写应收定金（填写了应收定金如果没收定金不允许下推合同单），点击保存。 * 销售机会下推： 选择销售管理——销售机会，打开列表页面。  点击新增，打开新增页面，填写客户信息和负责人，点击保存。 点击“报价”按钮，打开销售意向-新增页面，保存后单据编号会反写到销售机会的销售意向字段。  * 经销商采购订单发送：详情见[Q4.如何协同采购](Q4.如何协同采购？.md)。 * [ ] ### 销售意向收定金 * **业务说明** 销售意向如果填写了应收定金字段，就必须收款才可以下推合同单，可以收取一部分，如果应收定金没有填写，就可以不收款。 * **业务操作条件** 销售意向应收定金>0 * **相关操作** 销售意向单点击“收款”按钮，打开收款界面，选择支付方式，填写结算金额，点立即结算。  点击收支明细按钮，打开收支记录列表，勾选收款明细行，点击确认按钮，收款成功，收款金额反写已收定金。   * [ ] ### 销售意向退定金 * **业务说明** 销售意向收取客户定金多了或者客户不购买了，就要退还收取的定金。 * **业务操作条件** 销售意向已收定金>0 * **相关操作** 销售意向单点击“退款”按钮，打开退款界面，选择支付方式，填写结算金额，点立即结算。   点击收支明细按钮，打开收支记录列表，勾选退款明细行，点击确认按钮，退款成功，已收定金会减去退款金额。  * [ ] ### 指派量尺和设计方案 * **业务说明** 销售意向创建后，可以指派量尺师傅和设计师去客户家里量尺寸和绘制设计图纸。 * **业务操作条件** 销售意向状态=创建或重新审核 * **相关操作** 销售意向保存后，分别点击“指派设计”“指派量尺”按钮，就可以打开[量尺记录](量尺记录.md)和[设计方案](设计方案.md)的新增页面，填写信息，点击保存，单号会反写销售意向单。  注：量尺记录可以重复新增，设计方案不可以  * [ ] ### 销售意向成单 * **业务说明** 销售意向下推了销售意向之后，意向单的“已下推合同”选框会自动勾选，用于提醒用户此意向单已经下推过销售合同，不需要再下推了。 * **相关操作** 销售意向点击“成单”按钮，下推销售合同，合同单保存后会反写“已下推销售合同”字段。