## 功能介绍
客户作为产品的采购者,他们可能是最终的消费者、代理人或供应链内的中间人。我们把不同的客户进行类型区分,并管理对应的账户信息,以便后续在销售环节能够使用与客户有关的信息。
## 业务流程
![](https://img.kancloud.cn/cb/28/cb284ae50a1f5411292d2e2cb3b9a1de_739x313.png)
## 业务场景举例
客户:根据企业的业务模式,客户可以是企业,如“深圳XX家居有限公司”,在建立客户信息后,可以创建企业并发起协同。
客户可以是加盟商,如“XXX部门”,可进行加盟商账户的独立管理。
客户可以是个人,如“王先生”、“李先生”等。
* 客户新增
* 客户基本信息维护
* 客户联系人信息管理
* 客户共享信息管理
## 业务操作
* [ ] ### 客户新增
* **业务操作入口**
【销售管理】-【客户】
* **创建方式**
客户新增的方式:
* 手动新增:将各种渠道搜集的客户信息通过手工新增的方式录入。在操作路径下,点击【新增】。
![](https://box.kancloud.cn/f3ddc0a2f5888b919818202fe3e70a15_901x171.png)
* 复制:由已经保存成功的客户信息【复制】保存而生成。在具体【客户-修】界面下,点击【复制】。
![](https://box.kancloud.cn/59a49e29da74d9248d1b3525eb31b624_868x354.png)
>[info] 该操作会直接弹出一个客户新增的界面,其中客户的基本信息与被复制的客户保持一致。
* 由销售机会转化:由【销售机会】转化为客户,具体见[销售机会客户转化。](销售机会.md)
* 使用模版导入:客户数量很多的情况下,可以使用填写好的模版直接导入系统,进行批量客户新增。模版导入操作见[导入模版的设置。](导入模版的设置.md)
* [ ] ### 客户基本信息维护
* **业务说明**
在客户新增完成后,需要填写客户的基本信息,其中要区分客户的类别。
* **业务操作条件**
数据单据不为【已审核】状态
* **相关操作**
* 填写客户基本信息中带星号的必填项,并【保存】。
>[info] 客户的名称可以填写A,联系人可以填写B。用于区别客户和联系人不相同的情况。
客户手机号和微信需要必填一项。
客户的银行信息用于发生收退款打印的时候关联获取。
客户的类型用于区分该客户是终端消费者或是经销商、加盟商等。
>[warning] 客户的类型可以使用【辅助资料】进行自定义,详情见[辅助资料功能的使用。](辅助资料功能的使用.md)
* [ ] ### 客户账户信息管理
* **业务说明**
客户作为企业的合作伙伴加盟商或是客户需要建立一个独立的企业使用的情况下,可以对该客户进行账户的管理。
* **业务操作条件**
账户设置需要管理员账号执行操作
* **相关操作**
* 在【客户】-【账户信息】中管理客户各个账户的资金情况,执行【充值】或者是【扣款】。
**充值:**
第一步:在账户管理中选中需要操作的账户名称,点击【充值】,填写信息后,点击【立即充值】。
![](https://box.kancloud.cn/0d2b85e811f3ee1b8e4c77c1e762efd3_971x490.png)
>[info] * 支付方式如果选择的为【银行转账】需要填写【我方银行】。
> * 可以填写本次充值的备注,以及上传凭证信息。
第二步:在相应的企业【财务管理】-【收支记录】中对该充值的信息执行【确认】操作。
![](https://img.kancloud.cn/37/a6/37a61f7c6eb8c704b52ccba6a80ea7bb_1813x320.png)
>[info] 该操作会变更客户对应账户的【余额】字段。
![](https://img.kancloud.cn/6b/55/6b557e54de00014301a561fa832e5627_1726x542.png)
>[danger] 客户协同情况:
> ①如果由总部发起客户账户充值,需要在总部【收支记录】中确认。
> ②如果是由经销商在【采购资金明细】中发起账户充值,只能由总部执行【确认】。
* **补充说明**
协同企业客户账户权限设置:
总部管理员在【系统设置】-【财务管理参数】设置不同账户的权限。
![](https://img.kancloud.cn/12/bb/12bb64e0b04b7c8e10c7cca9cfeb2222_1772x769.png)
如果勾选【允许经销商资料单独设置】,则管理员做的权限控制无效。
* [ ] ### 客户联系人信息管理
* **业务说明**
客户提供的名称和实际收货联系人可能存在不相同的情况,或者是提供多个联系人的情况。
* **业务操作条件**
单据状态不为【已审核】或者【已作废】
* **相关操作**
* 填写不同的联系人名称和电话号码,联系地址和备注信息。
![](https://box.kancloud.cn/40e5ceed5912f17dea3d669503c2c6d4_803x194.png)
* [ ] ### 客户共享信息管理
* **业务说明**
在客户共享信息管理中,可以看到该客户的生成情况。
![](https://box.kancloud.cn/29b60e4c7d08fa2f783bed80c3b6d65a_967x158.png)
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