## Q3.共享客户怎么设置？ ### **业务场景** 多个部门在录入销售机会时，如果录入的手机号码相同，系统会自动关联最先录入已经成为客户的信息，两个部门公共这个客户信息，该客户归属与第一个录入客户信息的部门。 ### **具体操作步骤** **第一步：** 新增销售机会，系统会自动判断该客户是否已经建立；如有建立系统会把该客户信息共享，并在销售机会\-基本信息\-【所属客户】中显示。  >[info]操作提示： ①该客户所属门店归属为最先转为客户的部门。 ②点击【所属客户】可以查看该客户信息，并且可以看到该客户所属门店。 ③销售机会在执行【保存】的时候，系统会自动判断。 ④系统用联系电话作为分辨是否为同一客户。 *** **第二步：** 查看共享客户的共享信息。 * 操作路径： ①在【销售机会】-【基本信息】中，点击【所属客户】。 ②在【销售管理】-【客户】中，按条件查询客户。 页面最下方可以查看该客户的共享信息。  *** **第三步：** 设置需要查看共享客户账号对应的角色，并设置【客户】的数据范围权限，勾选本部门以及下属部门，关联字段选择【客户共享信息\-使用部门】。  ### **相关信息** * 共享客户识别 共享客户信息在销售机会中，会显示所属客户。  >[info]图例所示： 新增的销售机会中名称：王女士，系统根据联系电话已经关联所属客户：王小姐  >[info]在点击【所属客户】后可以看到，部门：顶固百利玛，已经创建客户王小姐，部门：金牌华美居，共享了该客户信息。